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Angebote

Verstehen Sie Angebote, wie Sie sie aktivieren und was sie beinhalten.

Die Funktion Angebote hilft dir dabei, Angebote zu erstellen, sie online annehmen zu lassen und in Arbeitsaufträge oder Rechnungen umzuwandeln.

Nutze diesen Abschnitt, um zu verstehen, wie die Funktion Angebote zu deinem Abonnement passt, wie du sie aktivierst und welche Funktionen sie freischaltet.

Angebote sind enthalten in Accelerate und Maximize. Auf Boost, es ist als Add-on verfügbar.

In diesem Leitfaden

Was du mit der Funktion Angebote machen kannst

  • Angebote erstellen und verwalten.

  • Angebote zur Online-Annahme versenden.

  • Konvertieren Sie angenommene Angebote in Arbeitsaufträge oder Rechnungen.

  • Angebote überarbeiten, PDFs erstellen und die Nachverfolgung im Blick behalten.

Empfohlene Reihenfolge

  1. Beginnen Sie mit Einführung in Angebote.

  2. Weiter mit Aktivieren Sie Angebote über den Lizenz-Manager.

  3. Prüfen Verfügbarkeit und Pläne für Angebote.

  4. Prüfen Funktionen in Angeboten.

  5. Zum Schluss Voraussetzungen und Anforderungen für Angebote.

  6. Anschließend prüfen Angebotsparameter konfigurieren.

  7. Weiter mit Ein Angebot duplizieren oder überarbeiten.

  8. Verwendung Ein Angebots-PDF erstellen.

  9. Zusätzliche Daten hinzufügen mit Freie Felder für Angebote nutzen.

  10. Nachverfolgung in Das Kommunikationsprotokoll des Angebots anzeigen.

  11. Verwendung Angebotsfotos und Angebotsabschnitte wenn diese Beta-Funktionen aktiviert sind.

Webinar

Möchtest du den Ablauf lieber visuell verfolgen? Dann sieh dir das Webinar über Angebote an.

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