Ein Angebot duplizieren oder überarbeiten

Erstellen Sie eine Kopie oder eine neue Version eines bestehenden Angebots.

Duplizieren Sie ein Angebot, wenn Sie dieselbe Konfiguration wiederverwenden möchten.

Überarbeiten Sie ein Angebot, wenn Sie ein bereits gesendetes Angebot ändern müssen.

Verwendung Duplizieren wenn Sie einen schnellen Ausgangspunkt für ein ähnliches Angebot suchen.

Verwendung Überarbeiten wenn das ursprüngliche Angebot bereits abgeschlossen ist und Sie eine neue Version benötigen.

Öffnen Sie das Angebot, das Sie wiederverwenden möchten.

Klicken Sie auf Sonstiges oder das Aktionsmenü im Angebot.

Auswählen Duplizieren für eine Kopie.

Auswählen Überarbeiten für eine neue Version desselben Angebots.

Prüfen Sie die kopierten Kundendaten, Positionen, Preise und Termine.

Passen Sie das Angebot bei Bedarf an.

Speichern Sie dann das neue Angebot.

Kann ich ein gesendetes Angebot direkt bearbeiten?

Nein.

Erstellen Sie eine Überarbeitung, wenn das Angebot bereits abgeschlossen ist.

Ändert sich das ursprüngliche Angebot?

Nein.

Das ursprüngliche Angebot bleibt unverändert.

Wann sollte ich duplizieren statt überarbeiten?

Duplizieren Sie, wenn es ein neues Angebot für einen ähnlichen Auftrag ist.

Überarbeiten Sie, wenn es eine frühere Angebotsversion ersetzt.