Aufgaben

Aktivieren Sie Aufgaben, erstellen Sie Nachverfolgungen, organisieren Sie Kategorien und verwalten Sie Aufgabenarbeit im BackOffice und in der App.

Aufgaben hilft Ihnen, Follow-ups, To-dos und interne Maßnahmen in OutSmart zu verwalten.

Verwenden Sie diesen Bereich, um Tasks zu aktivieren, Aufgaben zu erstellen, sie zu organisieren und im Tagesgeschäft zu verwalten.

Tasks ist ein Power-Up. Die Verfügbarkeit hängt von Ihrem Paket, Ihrer Lizenz und Ihren Berechtigungen ab.

Was Sie mit Tasks tun

• Follow-up-Maßnahmen für Kunden und interne Arbeit
• Verantwortliche, Mitarbeiter, Prioritäten und Fristen zuweisen
• Aufgaben mit Arbeitsaufträgen, Rechnungen, Angeboten und Projekten verknüpfen
• Aufgaben im BackOffice und in der mobilen App verwalten

Schnellstart-Checkliste

• Aktivieren Aufgaben in Einstellungen → Feature-Einstellungen.
• Erstellen Sie eine oder mehrere Aufgabenkategorien.
• Legen Sie fest, wer als Aufgabenverantwortlicher.
• Legen Sie fest, welchen Mitarbeitenden Aufgaben zugewiesen werden können.
• Legen Sie einen klaren Prozess für Priorität und Status die Nutzung fest.
• Legen Sie fest, ob Aufgaben Startdaten und Fälligkeitstermine.
• Aktivieren Sie die passenden Geräterichtlinien für mobile Nutzer.
• Testen Sie die Erstellung von Aufgaben über eine Kundenkarte.
• Testen Sie die Erstellung von Aufgaben über das Startmenü.
• Prüfen Sie, wie Aufgaben in Automatisierungen.

Hier starten

• Was sind Aufgaben? — Einführung und grundlegende Nutzung.
• Tasks aktivieren — die Funktion im BackOffice aktivieren.
• Aufgabe aus einer Kundenkarte erstellen — kundenbezogenes Follow-up starten.
• Aufgabe aus dem Startmenü erstellen — von überall eine Aufgabe erstellen.
• Aufgabenkategorien einrichten — Aufgaben nach Team oder Prozess organisieren.
• Aufgabenstatus verstehen — den Fortschritt von Aufgaben nachverfolgen.
• Aufgabenpriorität verstehen — Aufgaben nach Dringlichkeit sortieren.
• Aufgabenverantwortlichen und zugewiesene Personen festlegen — Verantwortlichkeiten klar zuweisen.
• Aufgabendaten und Fristen festlegen — Start- und Fälligkeitsdaten planen.
• Aufgaben mit Arbeitsaufträgen, Rechnungen, Angeboten und Projekten verknüpfen — das Follow-up verknüpft halten.
• Aufgaben filtern und suchen — die richtige Aufgabe schneller finden.
• Aufgaben in der mobilen App nutzen — mit Aufgaben auf iOS und Android arbeiten.
• Geräterichtlinien für Aufgaben konfigurieren — das Verhalten von Aufgaben in der App steuern.
• Aufgaben in Automatisierungen verwenden — Follow-up automatisch erstellen.
• Felder der Übersicht für Aufgaben konfigurieren — auswählen, welche Felder mobile Nutzer sehen.

Empfohlene Reihenfolge

1. Beginnen Sie mit Was sind Aufgaben?.
2. Dann Tasks aktivieren.
3. Als Nächstes festlegen, wie Sie Aufgaben erstellen.
4. Dann konfigurieren Kategorien, Status, und Priorität.
5. Zum Schluss mobile Einrichtung und Automatisierungen.

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