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# Aufgabe aus einer Kundenkarte erstellen

Erstellen Sie eine Aufgabe direkt aus einem Kunden, damit die Beziehung bereits verknüpft ist.

Erstellen Sie eine Aufgabe aus einer Kundenkarte, wenn die Folgeaufgabe nur zu einem Kunden gehört.

Der Kunde wird automatisch verknüpft.

{% hint style="info" %}
Sie können Aufgaben nur für bestehende Kunden und Kontaktpersonen erstellen.
{% endhint %}

{% stepper %}
{% step %}

### CRM öffnen

Gehen Sie zu **CRM** im linken Menü.
{% endstep %}

{% step %}

### Kundenkarte öffnen

Suchen Sie nach dem gewünschten Kunden.

Dann öffnen Sie die Kundenkarte.
{% endstep %}

{% step %}

### Aufgaben öffnen

Wählen Sie **Aufgaben**.

Dann klicken Sie **Hinzufügen**.
{% endstep %}

{% step %}

### Geben Sie den Aufgabennamen ein.

Geben Sie mindestens den Aufgabentitel ein.

Dies ist das einzige Pflichtfeld.
{% endstep %}

{% step %}

### Fügen Sie die übrigen Details hinzu.

Optional können Sie den Verantwortlichen, Mitarbeiter, Termine, Kategorie und Priorität festlegen.
{% endstep %}

{% step %}

### Wählen Sie eine Speicheroption.

Speichern Sie die Aufgabe so, wie es zu Ihrem Ablauf passt.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Speicheroptionen

* **Speichern** — Aufgabe speichern
* **Speichern, E-Mail senden und schließen** — speichern und eine E-Mail senden
* **Speichern und Folgeaufgabe erstellen** — speichern und die nächste Aufgabe starten

### Häufig gestellte Fragen

<details>

<summary>Wird der Kunde automatisch eingetragen?</summary>

Ja.

Das ist der größte Vorteil dieses Ablaufs.

</details>

<details>

<summary>Kann ich eine Aufgabe auch an anderer Stelle erstellen?</summary>

Ja.

Sie können auch das Startmenü verwenden.

</details>

<details>

<summary>Kann ich sofort eine Folgeaufgabe erstellen?</summary>

Ja.

Verwendung **Speichern und Folgeaufgabe erstellen**.

</details>

### Verwandte Themen

* [**Aufgaben**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marktplatz-pakete-und-power-ups/power-ups/aufgaben.md)
* [**Aufgabe aus dem Startmenü erstellen**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marktplatz-pakete-und-power-ups/power-ups/aufgaben/erstellen-sie-eine-aufgabe-aus-dem-startmenu..md)
* [**Kunden**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/backoffice/backoffice/kunden.md)


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```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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