Aufgaben mit Arbeitsaufträgen, Rechnungen, Angeboten und Projekten verknüpfen

Die Nachverfolgung von Aufgaben mit dem richtigen Geschäftsdatensatz verknüpft halten.

Sie können eine Aufgabe mit anderen Datensätzen in OutSmart verknüpfen.

So bleibt die Aufgabe mit der zugehörigen Arbeit verknüpft.

Aufgaben können verknüpft werden mit:

Erstellen Sie eine neue Aufgabe oder bearbeiten Sie eine vorhandene.

Öffnen Sie das Feld für den Datensatztyp, den Sie verknüpfen möchten.

Wählen Sie den richtigen Arbeitsauftrag, die richtige Rechnung, das richtige Angebot oder das richtige Projekt aus.

Speichern Sie die Aufgabe.

Kann ich eine Aufgabe weiterhin direkt mit einem Kunden verknüpfen?

Ja.

Das ist für viele Aufgaben weiterhin der Standardkontext.

Kann eine Aufgabe mit mehr als einem Datensatztyp verknüpft werden?

Das hängt von den in Ihrem Setup verfügbaren Feldern ab.

Überprüfen Sie das Aufgabenformular in Ihrer Umgebung.

Was passiert, wenn sich ein verknüpfter Datensatz später ändert?

Die Aufgabe bleibt bestehen.

Der verknüpfte Kontext hängt von den aktuellen Daten des Datensatzes ab.