Was sind Aufgaben?

Verstehen Sie, was Aufgaben bietet, wie es sich in OutSmart einfügt und wann Sie es verwenden.

Aufgaben ermöglicht es Ihnen, Nachfassaktionen, Erinnerungen und interne Aktionen in OutSmart zu verwalten.

Sie können Aufgaben zuweisen, Fristen hinzufügen, den Status verfolgen und die Arbeit teamübergreifend sichtbar halten.

Was Sie mit Aufgaben tun können

• Folgeaufgaben einem oder mehreren Mitarbeitern zuweisen
• Fälligkeitsdaten, Priorität und Fortschritt verfolgen
• Aufgaben mit Kunden und Geschäftsdaten verknüpfen
• Aufgaben im Backoffice und in der mobilen App verwalten

Wann Sie Aufgaben verwenden sollten

Verwenden Sie Aufgaben, wenn Sie Folgendes möchten:

• Arbeit erfassen, die keinen vollständigen Arbeitsauftrag darstellt
• bei Kunden, Angeboten oder Rechnungen nachfassen
• interne Aktionen sichtbar halten, bis sie erledigt sind

Wie Aufgaben in OutSmart passen

Aufgaben können mit Kunden verknüpft werden.

Sie können außerdem mit Datensätzen wie Arbeitsaufträgen, Rechnungen, Angeboten und Projekten verknüpft werden.

So bleibt die Nachverfolgung im richtigen Kontext verankert.

Häufig gestellte Fragen

Ist eine Aufgabe dasselbe wie ein Arbeitsauftrag?

Nein.

Eine Aufgabe ist für Nachverfolgung und Aktionsmanagement gedacht.

Ein Arbeitsauftrag ist für geplante Arbeiten vor Ort gedacht.

Kann ich eine Aufgabe mehreren Mitarbeitern zuweisen?

Ja.

Sie können einen Verantwortlichen festlegen und einen oder mehrere Mitarbeiter hinzufügen.

Kann ich Aufgaben mobil nutzen?

Ja.

Die Verfügbarkeit hängt von Ihren App-Einstellungen und Geräte-Richtlinien ab.

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