CRM+

Aktivieren Sie CRM+, richten Sie Ihren Sales Funnel ein und arbeiten Sie mit Leads, Kontotypen, Lead-Phasen und Abschlussgründen.

CRM+ erweitert das Standard-CRM um einen strukturierten Vertriebstrichter.

Sie verwalten Kontotypen, Lead-Phasen und Abschlussgründe an einem Ort.

CRM+ ist als Power-Up verfügbar.

Es ist auch im Maximize Paket enthalten.

In diesem Leitfaden

• Was ist CRM+?
• CRM+ aktivieren
• Kontotypen einrichten
• Lead-Phasen einrichten
• Abschlussgründe einrichten
• Mit Kunden und Leads in CRM+ arbeiten
• Die CRM-Übersichtsseite verwenden
• Kunden zusammenführen und löschen
• Automatisierungen für CRM+

Was Sie mit CRM+ tun

• pro Kontotyp einen Vertriebstrichter aufbauen
• Leads nach Phase verfolgen
• festhalten, warum ein Deal gewonnen oder verloren wurde

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