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# CRM-Übersichtsseite verwenden

Verwenden Sie die CRM-Übersicht, um Kunden, Leads und Konto-Varianten schnell zu filtern und zu öffnen.

Die CRM-Übersicht zeigt Ihre Kunden und Leads in einer Liste.

Mit CRM+ zeigt sie außerdem die **Konto-Variante** Spalte an.

### Verwenden Sie die Übersicht

{% stepper %}
{% step %}

### CRM öffnen

Klicken Sie auf **CRM** im Seitenmenü.
{% endstep %}

{% step %}

### Liste prüfen

Öffnen Sie die Übersicht über Kunden und Leads.
{% endstep %}

{% step %}

### Nach Konto-Variante filtern

Verwenden Sie den **Konto-Variante** Spalte zum Filtern.

Zum Beispiel nur **Lead** oder **Interessent**.
{% endstep %}

{% step %}

### Öffnen Sie die Kundenkarte

Klicken Sie auf eine Beziehung.

Dann öffnen Sie **Übersicht** um die Funnelphase zu prüfen.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Was ändert sich mit CRM+

* das **Konto-Variante** Die Spalte ist verfügbar
* das **Übersicht** Ein Tab erscheint auf unterstützten Kundenkarten
* können Sie den Funnel-Fortschritt je Kunde prüfen

### Häufig gestellte Fragen

<details>

<summary>Kann ich hier nach Leadphase filtern?</summary>

Sie filtern hier hauptsächlich nach Konto-Variante.

Prüfen Sie die Phase auf der Kundenkarte.

</details>

<details>

<summary>Ist die Übersicht immer sichtbar?</summary>

Nein.

Nur Konto-Varianten mit Lead-Phasen zeigen sie an.

</details>

<details>

<summary>Kann ich diese Seite auch ohne CRM+ verwenden?</summary>

Ja.

Sie können weiterhin nach Kunden suchen und Kunden öffnen.

</details>

### Verwandte Artikel

* [**Mit Kunden und Leads in CRM+ arbeiten**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marktplatz-pakete-und-power-ups/power-ups/crm+/mit-kunden-und-leads-in-crm+-arbeiten.md)
* [**Kunden zusammenführen und löschen**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marktplatz-pakete-und-power-ups/power-ups/crm+/kunden-zusammenfuhren-und-loschen.md)
* [**Kunden**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/backoffice/backoffice/kunden.md)


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```

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`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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