Die CRM-Übersichtsseite verwenden

Verwenden Sie die CRM-Übersicht, um Kunden, Leads und Kontotypen schnell zu filtern und zu öffnen.

Die CRM-Übersicht zeigt Ihre Kunden und Leads in einer Liste.

Mit CRM+ zeigt sie außerdem die Kontotyp Spalte.

Verwenden Sie die Übersicht

1

CRM öffnen

Klicken Sie auf CRM im Seitenmenü.

2

Liste überprüfen

Öffnen Sie die Übersicht über Kunden und Leads.

3

Nach Kontotyp filtern

Verwenden Sie die Kontotyp Spalte zum Filtern.

Zum Beispiel nur Lead oder Prospect.

4

Öffnen Sie die Kundenkarte

Klicken Sie auf eine Beziehung.

Dann öffnen Sie Übersicht um die Funnel-Phase zu prüfen.

Was ändert sich mit CRM+

• das Kontotyp Die Spalte wird verfügbar
• das Übersicht Ein Tab erscheint auf unterstützten Kundenkarten
• können Sie den Funnel-Fortschritt pro Kunde überprüfen

Häufig gestellte Fragen

Kann ich hier nach Lead-Phase filtern?

Sie filtern hauptsächlich nach Kontotyp.

Prüfen Sie die Phase auf der Kundenkarte.

Ist die Übersicht immer sichtbar?

Nein.

Nur Kontotypen mit Lead-Phasen zeigen sie an.

Kann ich diese Seite auch ohne CRM+ nutzen?

Ja.

Sie können weiterhin nach Kunden suchen und sie öffnen.

Verwandte Artikel

• Mit Kunden und Leads in CRM+ arbeiten
• Kunden zusammenführen und löschen
• Kunden