Kunden zusammenführen und löschen

Verwalten Sie doppelte oder veraltete Beziehungen in CRM+, indem Sie sie zusammenführen oder löschen.

Sie können Kunden über die Kundenkarte zusammenführen oder löschen.

Das ist nützlich bei doppelten Beziehungen oder Leads, die später wieder zu Kunden werden.

Das Löschen ist endgültig. Prüfen Sie immer zuerst, welche Daten verknüpft sind.

Das Zusammenführen ist sinnvoll, wenn:

Gehen Sie zu CRM.

Öffnen Sie die Beziehung, die Sie verwalten möchten.

Öffnen Sie die Option zum Zusammenführen oder Löschen.

Wenn Sie zusammenführen, wählen Sie die zweite Beziehung aus.

Bestätigen Sie anschließend Ihre Auswahl.

Kann ich ein Zusammenführen rückgängig machen?

Nein. Das Zusammenführen ist dauerhaft.

Was passiert mit verknüpften Daten?

Beim Zusammenführen bleibt die Historie erhalten. Beim Löschen werden verknüpfte Daten entfernt.

Wer kann Beziehungen löschen?

Das hängt von Ihren Berechtigungen und Rollen ab.