Lead-Phasen einrichten

Erstellen Sie Lead-Phasen und bauen Sie je Konto-Variante einen Vertriebstrichter auf.

Lead-Phasen sind die Schritte in Ihrem Vertriebstrichter.

Jede Phase gehört zu einer Konto-Variante.

Phasentypen

Jeder Funnel verwendet drei Phasentypen.

Qualifizierung / Anfangsphase

Das ist der Start Ihres Vertriebsprozesses.

Verwenden Sie sie für den ersten Kontakt mit einem neuen Lead.

Das kann ein erster Telefonanruf oder ein Einführungsgespräch sein.

Jeder Funnel beginnt hier.

Beispiel: Telefontermin

Reguläre Phase

Das sind die Schritte zwischen dem ersten Kontakt und der finalen Entscheidung.

Sie können so viele reguläre Phasen erstellen, wie Sie benötigen.

Verwenden Sie sie für die Arbeit, die einen Lead voranbringt.

Das kann ein Meeting, eine Kalkulation oder ein Angebot sein.

Beispiele:

Meeting
Kalkulation
Angebot senden

Abschlussphase

Das ist der letzte Schritt in Ihrem Funnel.

Er markiert das Ende des Vertriebsprozesses.

Wenn ein Lead eine Abschlussphase erreicht, können Sie einen Grund für den Abschluss auswählen.

Zum Beispiel verwenden Sie Gewonnen, Verloren, oder Mitbewerber.

Nur eine Abschlussphase ermöglicht es Ihnen, zu erfassen, warum ein Geschäft gewonnen oder verloren wurde.

Beispiel: Geschlossen

Erstellen Sie mindestens eine Lead-Phase mit dem Typ Abschlussphase.

Ohne sie können Sie auf der Kundenkarte keine Abschlussgründe auswählen.

Lead-Phase erstellen

CRM-Einstellungen öffnen

Gehen Sie zu Einstellungen.

Öffnen Sie CRM oder nach Lead-Phasen.

Lead-Phase hinzufügen

Öffnen Sie die Übersicht.

Klicken Sie auf Hinzufügen.

Füllen Sie die Phase aus.

Verwenden Sie einen eindeutigen Code.

Geben Sie einen klaren Beschreibung.

Wählen Sie den richtigen Phasentyp.

Reihenfolge festlegen

Verwendung Reihenfolgenummer für die Funnel-Reihenfolge.

Dann verknüpfen Sie den passenden Konto-Variante.

Speichern

Wiederholen Sie das für jede Phase in Ihrem Prozess.

Beispiel für einen einfachen Funnel

Telefontermin
Angebot senden
Geschlossen

Häufig gestellte Fragen

Kann eine Lead-Phase mehreren Konto-Varianten zugeordnet sein?

Nein. Jede Lead-Phase gehört zu einer Konto-Variante.

Wo sehe ich die Lead-Phasen?

Im Übersicht Registerkarte auf der Kundenkarte.

Muss ich alle Phasentypen verwenden?

Einen verwenden Qualifizierung / Anfangsphase zu Beginn.

Fügen Sie so viele Reguläre Phasen hinzu, wie Ihr Prozess es benötigt.

Immer mindestens eine Abschlussphase.