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# Lead-Phasen einrichten

Erstellen Sie Lead-Phasen und bauen Sie für jede Konto-Variante einen Vertriebstrichter auf.

Lead-Phasen sind die Schritte in Ihrem Vertriebstrichter.

Jede Phase gehört zu einer Konto-Variante.

### Phasentypen

Jeder Funnel verwendet drei Phasentypen.

#### Qualifizierung / Anfangsphase

Das ist der Start Ihres Vertriebsprozesses.

Verwenden Sie sie für den ersten Kontakt mit einem neuen Lead.

Das kann ein erster Telefonanruf oder ein Einführungsgespräch sein.

Jeder Funnel beginnt hier.

Beispiel: **Telefontermin**

#### Reguläre Phase

Das sind die Schritte zwischen dem ersten Kontakt und der finalen Entscheidung.

Sie können so viele reguläre Phasen erstellen, wie Sie benötigen.

Verwenden Sie sie für die Arbeit, die einen Lead voranbringt.

Das kann ein Meeting, eine Kalkulation oder ein Angebot sein.

Beispiele:

* **Meeting**
* **Kalkulation**
* **Angebot senden**

#### Abschlussphase

Das ist der letzte Schritt in Ihrem Funnel.

Er markiert das Ende des Vertriebsprozesses.

Wenn ein Lead eine Abschlussphase erreicht, können Sie einen Grund für den Abschluss auswählen.

Zum Beispiel verwenden Sie **Gewonnen**, **Verloren**, oder **Mitbewerber**.

Nur eine Abschlussphase ermöglicht es Ihnen, zu erfassen, warum ein Geschäft gewonnen oder verloren wurde.

Beispiel: **Geschlossen**

{% hint style="warning" %}
Erstellen Sie mindestens eine Lead-Phase mit dem Typ **Abschlussphase**.

Ohne sie können Sie auf der Kundenkarte keine Abschlussgründe auswählen.
{% endhint %}

### Lead-Phase erstellen

{% stepper %}
{% step %}

### CRM-Einstellungen öffnen

Gehen Sie zu **Einstellungen**.

Öffnen Sie **CRM** oder nach **Lead-Phasen**.
{% endstep %}

{% step %}

### Lead-Phase hinzufügen

Öffnen Sie die Übersicht.

Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
{% endstep %}

{% step %}

### Füllen Sie die Phase aus.

Verwenden Sie einen eindeutigen **Code**.

Geben Sie einen klaren **Beschreibung**.

Wählen Sie den richtigen **Phasentyp**.
{% endstep %}

{% step %}

### Reihenfolge festlegen

Verwendung **Reihenfolgenummer** für die Funnel-Reihenfolge.

Dann verknüpfen Sie den passenden **Konto-Variante**.
{% endstep %}

{% step %}

### Speichern

Wiederholen Sie das für jede Phase in Ihrem Prozess.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Beispiel für einen einfachen Funnel

* **Telefontermin**
* **Angebot senden**
* **Geschlossen**

### Häufig gestellte Fragen

<details>

<summary>Kann eine Lead-Phase mehreren Konto-Varianten zugeordnet sein?</summary>

Nein. Jede Lead-Phase gehört zu einer Konto-Variante.

</details>

<details>

<summary>Wo sehe ich die Lead-Phasen?</summary>

Im **Übersicht** Registerkarte auf der Kundenkarte.

</details>

<details>

<summary>Muss ich alle Phasentypen verwenden?</summary>

Einen verwenden **Qualifizierung / Anfangsphase** zu Beginn.

Fügen Sie so viele **Reguläre Phasen** hinzu, wie Ihr Prozess es benötigt.

Immer mindestens eine **Abschlussphase**.

</details>

### Verwandte Artikel

* [Konto-Varianten einrichten](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marktplatz-pakete-und-power-ups/power-ups/crm+/konto-varianten-einrichten.md)
* [Abschlussgründe einrichten](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marktplatz-pakete-und-power-ups/power-ups/crm+/abschlussgrunde-einrichten.md)
* [Mit Kunden und Leads in CRM+ arbeiten](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marktplatz-pakete-und-power-ups/power-ups/crm+/mit-kunden-und-leads-in-crm+-arbeiten.md)


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