Mit Kunden und Leads in CRM+ arbeiten

Erstellen Sie Kunden oder Leads, weisen Sie Konto-Varianten zu und führen Sie Beziehungen durch den Vertriebstrichter.

Sobald CRM+ aktiv ist, arbeiten Sie mit dem Funnel auf der Karte des Kunden.

Die Übersicht Der Tab zeigt den vollständigen Vertriebsablauf.

Gehen Sie zu CRM.

Erstellen Sie einen neuen Kunden oder öffnen Sie einen bestehenden.

Wählen Sie die richtige Konto-Variante.

Speichern Sie dann den Kunden.

Öffnen Sie die Übersicht Registerkarte.

Dieser Tab erscheint nur für Konto-Varianten mit Lead-Phasen.

Geben Sie die Punktzahl ein.

Fügen Sie die erwarteten und wiederkehrenden Werte hinzu.

Schließen Sie die aktuelle Phase vollständig ab.

Dann zur nächsten Phase wechseln.

In der finalen Abschlussphase wählen Sie einen Grund für den Abschluss.

Warum sehe ich die Übersicht nicht?

Die ausgewählte Konto-Variante verwendet keine Lead-Phasen.

Kann ich CRM+ bei bestehenden Kunden verwenden?

Ja.

Bearbeiten Sie den Kunden und weisen Sie ihm die richtige Konto-Variante zu.

Wann werden Abschlussgründe angezeigt?

Sie erscheinen in einer Phase, die den Abschlussphase Typ.