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# Mit Kunden und Leads in CRM+ arbeiten

Erstellen Sie Kunden oder Leads, weisen Sie Konto-Varianten zu und führen Sie Beziehungen durch den Trichter.

Sobald CRM+ aktiv ist, arbeiten Sie mit dem Funnel auf der Karte des Kunden.

Die **Übersicht** Der Tab zeigt den vollständigen Vertriebsablauf.

### Was Sie je Leadphase erfassen

* **Punktzahl** von 1 bis 100
* **Erwarteter Wert**
* **Wiederkehrender Wert**

### Verschieben Sie einen Kunden oder einen Lead durch den Funnel.

{% stepper %}
{% step %}

### Kunden erstellen oder bearbeiten

Gehen Sie zu **CRM**.

Erstellen Sie einen neuen Kunden oder öffnen Sie einen bestehenden.
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{% step %}

### Wählen Sie die Konto-Variante

Wählen Sie die richtige **Konto-Variante**.

Speichern Sie dann den Kunden.
{% endstep %}

{% step %}

### Übersicht öffnen

Öffnen Sie die **Übersicht** Registerkarte.

Dieser Tab erscheint nur für Konto-Varianten mit Lead-Phasen.
{% endstep %}

{% step %}

### Aktualisieren Sie die Phasendetails

Geben Sie die Punktzahl ein.

Fügen Sie die erwarteten und wiederkehrenden Werte hinzu.
{% endstep %}

{% step %}

### Zur nächsten Phase wechseln

Schließen Sie die aktuelle Phase vollständig ab.

Dann zur nächsten Phase wechseln.
{% endstep %}

{% step %}

### Lead abschließen

In der finalen Abschlussphase wählen Sie einen **Grund für den Abschluss**.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Häufig gestellte Fragen

<details>

<summary>Warum sehe ich die Übersicht nicht?</summary>

Die ausgewählte Konto-Variante verwendet keine Lead-Phasen.

</details>

<details>

<summary>Kann ich CRM+ bei bestehenden Kunden verwenden?</summary>

Ja.

Bearbeiten Sie den Kunden und weisen Sie ihm die richtige Konto-Variante zu.

</details>

<details>

<summary>Wann werden Abschlussgründe angezeigt?</summary>

Sie erscheinen in einer Phase, die den **Abschlussphase** Typ.

</details>

### Verwandte Artikel

* [**Konto-Varianten einrichten**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marktplatz-pakete-und-power-ups/power-ups/crm+/konto-varianten-einrichten.md)
* [**Lead-Phasen einrichten**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marktplatz-pakete-und-power-ups/power-ups/crm+/lead-phasen-einrichten.md)
* [**Abschlussgründe einrichten**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marktplatz-pakete-und-power-ups/power-ups/crm+/abschlussgrunde-einrichten.md)
* [**Die CRM-Übersicht nutzen**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marktplatz-pakete-und-power-ups/power-ups/crm+/crm-ubersichtsseite-verwenden.md)


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