Was ist CRM+?

Verstehen Sie, was CRM+ zu OutSmart ergänzt und wann Sie es verwenden.

CRM+ erweitert OutSmart CRM um einen Vertriebstrichter.

Sie arbeiten mit Konto-Varianten, Lead-Phasen, und Abschlussgründe.

So können Sie Leads strukturiert nachverfolgen.

Was CRM+ ergänzt

• Konto-Varianten definieren, wie Sie Beziehungen kategorisieren.
• Lead-Phasen zeigen, an welcher Stelle sich ein Lead im Prozess befindet.
• Abschlussgründe erfassen, warum ein Deal gewonnen oder verloren wurde.

Wann CRM+ zum Einsatz kommt

Verwenden Sie CRM+, wenn Sie:

• Leads aktiv nachfassen
• Vertriebschancen nach Phase verwalten möchten
• Gewinne und Verluste auswerten möchten

So funktioniert der Ablauf

1

Wählen Sie eine Konto-Variante

Zum Beispiel, Lead, Interessent, oder Kunde.

2

Durchlaufen Sie die Lead-Phasen

Führen Sie die Beziehung vom ersten Kontakt bis zum Abschluss.

3

Wählen Sie einen Grund für den Abschluss

Erfassen Sie, warum der Deal gewonnen oder verloren wurde.

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