Formulare

Erstellen Sie Formulare, verknüpfen Sie sie mit Arbeitsaufträgen und verwenden Sie Standard- und visuelle Formulare in OutSmart.

Formulare helfen Ihnen, strukturierte Informationen bei der Servicearbeit zu erfassen.

Verwenden Sie sie für Inspektionen, Checklisten, Serviceberichte und Genehmigungen.

Dieser Leitfaden behandelt die Einrichtung, die tägliche Nutzung, erweiterte Optionen und Visual Forms.

Erstellen Sie Formulare im BackOffice.

Füllen Sie sie in der mobilen App aus.

Verwenden Sie Standard-Formulare für fragebasierte Eingaben.

Verwenden Sie Visual Forms, wenn das PDF-Layout selbst wichtig ist.

Hier starten

• Was sind Formulare?
• Forms aktivieren
• Ein Formular erstellen
• Formularfeldtypen

Intelligentere Formulare erstellen

• Tabellenfelder in Formularen konfigurieren
• Bedingte Logik in Formularen verwenden
• Berechnungen in Formularen verwenden
• Formularversionen verwalten
• Berechtigungen für Formulare verwalten

Formulare in Ihren Prozessen verwenden

• Formulare mit Arbeitsaufträgen verknüpfen
• Formulare in der mobilen App verwenden
• Formulare exportieren und drucken

Mit Visual Forms arbeiten

• Was sind visuelle Formulare?
• Visual Forms über den Lizenzmanager aktivieren
• Verwenden Sie den Visual-Forms-Configurator
• Visuelles Formular erstellen
• Zwischen Standardformularen und Visual Forms wählen
• Verwenden Sie erweiterte Pflichtregeln in Visual Forms
• Konfigurieren Sie schreibgeschützte Felder in Visual-Formular
• Visual Forms in Arbeitsaufträgen verwenden
• Verwenden Sie Visual-Formular in der mobilen App

Formulare erweitern

• Formulare mit Workflows verwenden
• Formulare mit Objekten verwenden
• Formularbezogene Power-Ups

Was Sie mit Formularen tun können

• Standard- und visuelle Formulare erstellen
• Feldlayout, Tabellen und erforderliche Eingaben konfigurieren
• Bedingte Regeln und Berechnungen bei Bedarf hinzufügen
• Formulare mit Arbeitsaufträgen, Workflows und Objekten verknüpfen
• Formularergebnisse exportieren und steuern, wer sie verwenden kann
• Konsistente Felddaten in der mobilen App erfassen

Empfohlene Reihenfolge

1. Beginnen Sie mit Was sind Formulare?.
2. Dann Formulare aktivieren.
3. Weiter ein Formular erstellen und den passenden Feldtypen.
4. Dann konfigurieren Sie erweiterte Felder wie Tabellen, bedingte Logik, oder Berechnungen.
5. Dann Formulare mit Arbeitsaufträgen verknüpfen, sie in der mobilen App verwenden, und PDF-Ausgabe testen.
6. Weiter mit Visual Forms, Berechtigungen, Workflows, oder Objekte.

Verwandte Themen

• OutSmart-Pakete
• Power-Ups
• Workflows
• Objektverwaltung