Ein Formular erstellen

Erstellen Sie ein Standardformular im Backoffice und bereiten Sie es für Arbeitsaufträge vor.

Erstellen Sie vor der Verwendung auf Arbeitsaufträgen ein Formular im Backoffice.

Verwenden Sie Standardformulare, wenn Sie eine schnelle, fragebasierte Einrichtung benötigen.

Formulare öffnen

Wechseln zu Einstellungen und suchen Sie nach Formulare.

Ein neues Formular erstellen

Verwenden Sie den Neues Formular Abschnitt.

Generieren Sie den nächsten Code, wenn Ihre Einrichtung Codes verwendet.

Geben Sie die grundlegenden Details ein

Fügen Sie einen klaren Formularnamen hinzu.

Speichern Sie dann, um das leere Formular zu öffnen.

Wählen Sie die Formulareinstellungen

Setzen Sie das Formular auf Öffentlich oder Privat.

Wählen Sie, ob das Formular mit einem Objekt verknüpft sein muss.

Felder hinzufügen

Klicken oder ziehen Sie die Felder ins Formular.

Ordnen Sie sie dann in der richtigen Reihenfolge an.

Speichern und testen

Speichern Sie das Formular.

Verknüpfen Sie es dann mit einem Arbeitsauftrag oder einer Art der Arbeitsleistung und testen Sie es.

Öffentliche und private Formulare

Öffentlich Formulare können Kunden angezeigt werden.

Privat Formulare sind nur für den internen Gebrauch.

Mit Objekten verknüpfte Formulare

Aktivieren Sie die Objektverknüpfung, wenn das Formular zu einem bestimmten Objekt gehört.

So verhindern Sie, dass Mitarbeiter den Arbeitsauftrag schließen, bevor das Formular korrekt verknüpft ist.

Tipps für eine gute Einrichtung

Halten Sie Beschriftungen kurz
Gruppieren Sie zusammengehörige Fragen.
Erstellen Sie das kürzestmögliche Formular, das dennoch das richtige Ergebnis liefert.

FAQ

Kann ich ein Formular bearbeiten, nachdem es verwendet wurde?

Ja.

Änderungen wirken sich auf die zukünftige Nutzung aus. Vorhandene Ergebnisse mit Status „Abgeschlossen“ bleiben unverändert.

Kann ich Felder verpflichtend machen?

Ja.

Pflichtfelder müssen ausgefüllt sein, bevor das Formular eingereicht werden kann.

Kann ich ein Formular auf vielen Arbeitsaufträgen wiederverwenden?

Ja.

Ein Formular kann mit vielen Arbeitsaufträgen und Arten der Arbeitsleistung verknüpft werden.