Kundenportal

Aktivieren Sie Kundenportal, konfigurieren Sie Portal-Einstellungen und verwalten Sie, wie Kunden Anfragen einreichen und verfolgen.

Kundenportal gibt Ihren Kunden ihr eigenes Portal in OutSmart.

Sie können Anfragen einreichen, Arbeitsaufträge verfolgen und gemeinsam genutzte Informationen ansehen.

Das Kundenportal ist ein Power-Up. Sobald es in Ihrem Konto Verfügbar ist, verwalten Sie es über Einstellungen → Portal-Einstellungen.

Was Sie mit dem Kundenportal tun

• Kunden können Arbeitsauftrag anfragen eigenständig einreichen
• steuern, was Kunden im Portal sehen können
• Portalnutzer, Branding, E-Mails und Anfrageabläufe verwalten

In diesem Leitfaden

Beginnen Sie mit Aktivierung und Einrichtung.

Konfigurieren Sie dann die Portalbereiche, die zu Ihrem Prozess passen.

• Was ist das Kundenportal?
• Kundenportal aktivieren
• Kundenportal erstellen
• Allgemeine Portal-Einstellungen konfigurieren
• Theme-Einstellungen konfigurieren
• Neu konfigurieren: Anfrageeinstellungen
• E-Mail-Einstellungen konfigurieren
• Einstellungen für die Portal-Anzeige konfigurieren
• Dashboard-Einstellungen konfigurieren
• Arbeitsauftrags-Einstellungen konfigurieren
• Begrüßungstext konfigurieren
• Standardbeschreibung des Arbeitsauftrags konfigurieren
• Einstellungen Abrechnung konfigurieren
• Portaltext nach der Anmeldung konfigurieren
• Konfigurieren Sie Benutzereinstellungen und Berechtigungen.
• Materialien pro Art der Arbeitsleistung konfigurieren
• Freie Felder je Art der Arbeitsleistung konfigurieren
• Übersetzungen für Arbeitsauftrag konfigurieren
• Navigationslinks konfigurieren
• Erweiterte Theme-Einstellungen konfigurieren
• E-Mail-Vorlagen für das Kundenportal erstellen
• Erstellen Sie einen Arbeitsauftrag im Kundenportal.
• Verwenden Sie das Kundenportal als Kunde
• Portalnutzer verwalten
• Gast-Arbeitsaufträge konfigurieren
• Portal-API-Zugriff aktivieren

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