Ressourcen erstellen und verwalten

Erfassen Sie internes Equipment als Ressourcen für die Planung.

Ressourcen sind interne Ausrüstung, die Sie in OutSmart planen.

Dazu gehören Anhänger, Kräne, Fahrzeuge, Werkzeuge und andere gemeinsam genutzte Vermögenswerte.

Ressourcen gehören zu Ihrem Unternehmen.

Verwenden Sie es für Ausrüstung, die Sie intern planen, nicht für Installationen im Besitz des Kunden.

In diesem Leitfaden

• Was sind Ressourcen?
• Ressource erstellen
• Ressourcenkategorien erstellen
• Ressourcenvorlagen verwenden
• Ressourcentarife konfigurieren
• Ressourcen mit Arbeitsaufträgen verknüpfen
• Ressourcen in der Plantafel nutzen
• Spotlight für Ressourcen verwenden
• Ressourcen in der Planung für Projekte verwenden

Wobei Ihnen Ressourcen helfen

Mit Ressourcen können Sie:

• interne Ausrüstung erfassen
• Ausrüstung mit Kategorien gruppieren
• Verfügbarkeit in der Plantafel planen
• Ausrüstung mit Arbeitsaufträgen verknüpfen
• nutzungsbasierte Abrechnung unterstützen

Empfohlene Reihenfolge

1. Beginnen Sie mit Was sind Ressourcen?.
2. Dann Ressourcenkategorien erstellen wenn Sie Ressourcen planen möchten.
3. Weiter eine Ressource erstellen.
4. Fügen Sie dann Tarife oder Vorlagen hinzu, wenn Ihr Prozess sie benötigt.
5. Schließen Sie mit Planungsthemen in der Plantafel oder der Projektplanung ab.

1

Ressourceneinrichtung öffnen

Wechseln Sie in den BackOffice-Bereich, in dem Ressourcen verwaltet werden.

2

Ressourcenkategorie erstellen

Erstellen Sie bei Bedarf zuerst die Kategorie, die ähnliche Ressourcen zusammenfasst.

3

Neue Ressource hinzufügen

Erstellen Sie die Ressource und hinterlegen Sie die wichtigsten Details.

4

Als interne Ressource markieren

Aktivieren Sie die Option für interne Ressourcen und wählen Sie die passende Kategorie aus.

5

Speichern

Speichern Sie die Ressource, damit sie für die Planung verfügbar ist.

Häufig gestellte Fragen

Ist eine Ressource dasselbe wie ein Kundenobjekt?

Nein.

Eine Ressource ist normalerweise interne Ausrüstung für die Planung.

Warum Ressourcenkategorien verwenden?

Sie halten die Plantafel übersichtlicher und leichter zu verwalten.

Können Ressourcen Preisdaten haben?

Das hängt von Ihrer Konfiguration und den verfügbaren Ressourcenfeldern ab.

Verwandte Themen

• Ressourcen in der Plantafel nutzen
• Objektverwaltung
• Resources