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# Automatisierungen für CRM+

Automatisieren Sie Follow-up, Aufgaben und statusbasierte Aktionen in CRM+.

Mit **CRM+**, automatisieren Sie Teile Ihres Vertriebsprozesses.

Wenn ein Lead oder ein Angebot den Status ändert, können Sie zum Beispiel Folgeaufgaben, interne Benachrichtigungen oder nächste Aktionen starten.

Da Automatisierungen zentral verwaltet werden, können Sie CRM+-Ereignisse mit Aktionen aus anderen Modulen kombinieren.

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### Prüfen Sie, ob CRM+ aktiv ist

Stellen Sie sicher, dass CRM+ aktiv ist, bevor Sie eine Automatisierung erstellen.

Verwendung [CRM+ aktivieren](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marktplatz-pakete-und-power-ups/power-ups/crm+/crm+-aktivieren.md) dafür.
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### Richten Sie Ihren Vertriebstrichter ein

Stellen Sie sicher, dass Ihre Lead-Phasen und Funnel-Schritte korrekt eingerichtet sind.
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### Neue Automatisierung erstellen

Gehen Sie zu **Einstellungen → Allgemein → Automatisierung** und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
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### Benennen Sie die Automatisierung

Zum Beispiel: `Follow-up-Aufgabe für Neu-Lead`.
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### Wählen Sie ein CRM+-Ereignis

Denken Sie an eine Änderung des Status bei einer Verkaufschance oder einem Angebot.
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### Kriterien hinzufügen

Filtern Sie zum Beispiel nach Lead-Quelle, Segment oder Prozess-Typ.
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### Aktionen festlegen

Wählen Sie zum Beispiel eine Folgeaktion, eine interne Benachrichtigung oder das Erstellen einer Aufgabe.
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### Speichern

Prüfen Sie die Einstellungen und speichern Sie die Automatisierung.
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## Häufig gestellte Fragen

<details>

<summary>Brauche ich ein bestimmtes Paket für CRM+?</summary>

CRM+ ist ein separates Power-up und standardmäßig auch in **Maximize**.

</details>

<details>

<summary>Kann ich CRM+-Automatisierungen mit Arbeitsauftrag-Aktionen kombinieren?</summary>

Ja. Da alles zentral verwaltet wird, können Sie über Module hinweg arbeiten.

</details>

<details>

<summary>Funktionieren auch Angebote als Auslöser?</summary>

Ja. Angebote können als Auslöser oder als Aktion verwendet werden.

</details>

## Verwandte Themen

* [**CRM+**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marktplatz-pakete-und-power-ups/power-ups/crm+.md)
* [**OutSmart-Pakete**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marktplatz-pakete-und-power-ups/marktplatz/outsmart-pakete.md)
* [**Power-Ups**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marktplatz-pakete-und-power-ups/power-ups.md)


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```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

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