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# Automatisierungen für das Kundenportal

Automatisieren Sie Portal-Anfragen, E-Mails und Follow-up im Kundenportal.

Mit dem **Kundenportal**, können Kunden Anfragen selbst einreichen und Informationen ansehen.

Indem du Automatisierungen mit Portalereignissen verknüpfst, bearbeitest du Anfragen schneller und einheitlicher.

Denk an eine automatische Bestätigungs-E-Mail, eine Benachrichtigung an die Planung oder das Erstellen eines Arbeitsauftrags.

{% stepper %}
{% step %}

### Kundenportal konfigurieren

Prüfe zuerst deine Portal-Einstellungen unter **Einstellungen → Portal-Einstellungen**.
{% endstep %}

{% step %}

### Prüfe deine E-Mail-Vorlagen

Erstelle die passenden Portal-E-Mail-Vorlagen und verknüpfe sie, wo nötig.
{% endstep %}

{% step %}

### Neue Automatisierung erstellen

Wechseln zu **Einstellungen → Einstellungen → Automatisierung** und klicke **Hinzufügen**.
{% endstep %}

{% step %}

### Benenne die Automatisierung

Zum Beispiel: `Bestätigung für neue Portal-Anfrage`.
{% endstep %}

{% step %}

### Wähle ein Portalereignis

Wähle ein Ereignis aus, das zu einer neuen Portal-Anfrage oder einem Portalprozess gehört.
{% endstep %}

{% step %}

### Kriterien hinzufügen

Filtere zum Beispiel nach dem Kunden im Portal oder der Art der Arbeitsleistung.
{% endstep %}

{% step %}

### Wähle die Aktion

Lege zum Beispiel eine Benachrichtigung für die Planung oder eine automatische E-Mail fest.
{% endstep %}

{% step %}

### Speichern und testen

Erstelle eine Testanfrage im Portal und prüfe, ob alles korrekt funktioniert.

{% hint style="info" %}
Füge hier einen Screenshot von **Portal-Einstellungen** und eine Beispiel-Automatisierung mit einem Portalereignis als Auslöser.
{% endhint %}
{% endstep %}
{% endstepper %}

## Häufig gestellte Fragen

<details>

<summary>Wo erscheinen neue Portal-Anfragen?</summary>

In der Arbeitsauftrags-Übersicht unter **Anfragen → Portal-Anfragen**.

</details>

<details>

<summary>Kann ich unterschiedliche Automatisierungen pro Kundenportal einrichten?</summary>

Ja. Verwende Kriterien, um nach dem richtigen Kunden im Portal zu filtern.

</details>

<details>

<summary>Muss ich E-Mail-Vorlagen pro Portal einrichten?</summary>

Ja. Du erstellst Portal-E-Mail-Vorlagen separat und verknüpfst sie in den Portal-Einstellungen.

</details>

## Verwandte Themen

* So erstellst du ein Kundenportal
* So erstellst du einen Arbeitsauftrag im Kundenportal
* So erstellst du E-Mail-Vorlagen für das Kundenportal


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