Automatisierungen für Kundenportal

Automatisieren Sie Portalanfragen, E-Mails und Nachverfolgungen im Kundenportal.

Mit dem Kundenportal, können Kunden Anfragen selbst einreichen und Informationen einsehen.

Wenn du Automatisierungen mit Portalereignissen verknüpfst, bearbeitest du Anfragen schneller und einheitlicher.

Denk an eine automatische Bestätigungs-E-Mail, eine Benachrichtigung an die Planung oder das Erstellen eines Arbeitsauftrags.

Prüfe zuerst deine Einstellungen für das Portal über Einstellungen → Portaleinstellungen.

Erstelle die passenden Portal-E-Mail-Vorlagen und verknüpfe sie dort, wo nötig.

Gehen Sie zu Einstellungen → Einstellungen → Automatisierung und klicke auf Hinzufügen.

Zum Beispiel: Bestätigung für neue Portalanfrage.

Wähle ein Ereignis aus, das zu einer neuen Portalanfrage oder einem Portalprozess gehört.

Filtere zum Beispiel nach dem Kunden im Kundenportal oder nach dem Arbeitstyp.

Zum Beispiel kannst du eine Benachrichtigung an die Planung oder eine automatische E-Mail einrichten.

Erstelle eine Testanfrage im Portal und prüfe, ob alles korrekt funktioniert.

Füge hier einen Screenshot von Portaleinstellungen und eine Beispiel-Automatisierung mit einem Portalereignis als Trigger.

Häufig gestellte Fragen

Wo erscheinen neue Portalanfragen?

In der Arbeitsauftrag-Übersicht unter Anfragen → Portalanfragen.

Kann ich für jedes Kundenportal unterschiedliche Automatisierungen festlegen?

Ja. Verwende Kriterien, um nach dem richtigen Kunden im Kundenportal zu filtern.

Muss ich E-Mail-Vorlagen pro Portal festlegen?

Ja. Du erstellst Portal-E-Mail-Vorlagen separat und verknüpfst sie in den Einstellungen für das Portal.