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# Automatisierungen für Rechnungen, Angebote und Verträge

Automatisieren Sie administrative Prozesse über mehrere Module hinweg.

Mit Automatisierungen für **Rechnungen**, **Angebote**, und **Verträge**, beschleunigst du die administrative Nachverfolgung.

Du automatisierst statusbasierte Aktionen, interne Benachrichtigungen und wiederkehrende nächste Schritte.

{% stepper %}
{% step %}

### Wähle das richtige Modul

Zuerst entscheidest du, ob dein Prozess mit einer **Rechnung**, **Angebot**, oder **Vertrag**.

Dann wählst du das Ereignis, das den Flow starten soll.
{% endstep %}

{% step %}

### Neue Automatisierung erstellen

Wechseln zu **Einstellungen → Allgemein → Automatisierung**.

Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
{% endstep %}

{% step %}

### Geben Sie dem Flow einen klaren Namen

Verwenden Sie einen Namen, der den Zweck sofort erklärt.

Zum Beispiel: `Erinnerung für ein offenes Angebot`.
{% endstep %}

{% step %}

### Wählen Sie Trigger und Kriterien aus.

Wählen Sie das richtige Ereignis aus.

Dann nach Status, Typ oder Kundengruppe filtern.
{% endstep %}

{% step %}

### Aktionen hinzufügen

Wählen Sie zum Beispiel eine interne Benachrichtigung, eine Folgeaufgabe oder ein statusbasiertes Update aus.

Dann prüfen Sie, ob die Reihenfolge der Aktionen korrekt ist.
{% endstep %}

{% step %}

### Speichern und testen

Testen Sie den Flow mit einem realistischen Beispiel.

Dann prüfen Sie das Ergebnis im Modul und in der **Benachrichtigungsprotokoll**.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Praxisbeispiele

* eine Erinnerung für ein Angebot im Status Offen senden
* intern benachrichtigen, wenn ein Vertrag bald abläuft
* Follow-up starten, wenn sich der Status einer Rechnung ändert

### Häufig gestellte Fragen

<details>

<summary>Kann ich eine Automatisierung für mehrere Module verwenden?</summary>

Pro Automatisierung wählen Sie einen Trigger.

Aktionen können danach weiterhin andere Module beeinflussen.

</details>

<details>

<summary>Welche Prozesse passen hier am besten?</summary>

Wiederkehrende Nachfassaktionen, Statusbenachrichtigungen und interne Hinweise.

</details>

<details>

<summary>Wo prüfe ich, ob der Flow funktioniert hat?</summary>

Im **Benachrichtigungsprotokoll** und im Modul, in dem die Aktion sichtbar sein soll.

</details>

### Verwandte Themen

* [**Was sind Unbegrenzte Automatisierungen?**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marktplatz-pakete-und-power-ups/power-ups/unbegrenzte-automatisierungen/was-sind-unbegrenzte-automatisierungen.md)
* [**Erstellen einer neuen Automatisierung in OutSmart**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marktplatz-pakete-und-power-ups/power-ups/unbegrenzte-automatisierungen/eine-neue-automatisierung-in-outsmart-erstellen.md)
* [**Bestehende Automatisierungen verwalten und überwachen**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-de/marktplatz-pakete-und-power-ups/power-ups/unbegrenzte-automatisierungen/bestehende-automatisierungen-verwalten-und-uberwachen.md)


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