Workflows erstellen und verwalten

Erstellen Sie einen Workflow, verknüpfen Sie ihn mit der Art der Arbeitsleistung, ordnen Sie die Schritte und halten Sie ihn aktuell.

Sie erstellen und verwalten Workflows im Backoffice.

Jeder Workflow legt fest, welche Schritte Mitarbeiter in der Mobile App ausführen.

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie sicher, dass die Workflows Power-Up ist in Ihrer Umgebung verfügbar.

Sie benötigen außerdem eine klare Liste der Arten der Arbeitsleistung, die den Workflow verwenden sollen.

Workflow erstellen

Workflows öffnen

Gehen Sie zu Einstellungen → Workflows.

Jetzt sehen Sie die Workflow-Übersicht.

Workflow hinzufügen

Klicken Sie auf Hinzufügen.

Geben Sie dem Workflow einen klaren Namen.

Art der Arbeitsleistung auswählen

Eine oder mehrere auswählen Art der Arbeitsleistung.

Diese Arten der Arbeitsleistung bestimmen, wann der Workflow verwendet wird.

Schritte hinzufügen

Fügen Sie die Schritte hinzu, die Mitarbeiter abschließen müssen.

Beispiele sind Kundendaten, Zeitmesser, Materialien, Formulare, Bilder, Unterschrift und Senden.

Reihenfolge festlegen

Ordnen Sie die Schritte in der richtigen Reihenfolge an.

Die App folgt dieser Reihenfolge.

Workflow speichern

Klicken Sie auf Speichern.

Der Workflow ist jetzt für passende Arbeitsaufträge verfügbar.

Vorhandenen Workflow verwalten

Sie können einen vorhandenen Workflow öffnen und ändern:

den Namen
die verknüpften Arten der Arbeitsleistung
die Reihenfolge der Schritte
die Schritteinstellungen

Änderungen gelten für Arbeitsaufträge, die den aktualisierten Workflow nach der Synchronisierung verwenden.

Bewährte Vorgehensweisen für die Einrichtung

Halten Sie Workflows kurz und vorhersehbar
Gruppieren Sie Schritte in der Reihenfolge, in der Mitarbeiter vor Ort arbeiten
Beenden Sie den Workflow mit einem Senden Schritt

Wenn Mitarbeiter einen neuen Workflow nicht sofort sehen, lassen Sie sie die App synchronisieren.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich einen Workflow mit mehreren Arten der Arbeitsleistung verknüpfen?

Ja.

Ein einzelner Workflow kann mit mehreren Arten der Arbeitsleistung verknüpft werden.

Was passiert, wenn eine Art der Arbeitsleistung keinen Workflow hat?

Dieser Arbeitsauftrag öffnet sich ohne Workflow.

Mitarbeiter können ihn trotzdem ohne geführte Schritte abschließen.

Kann ich einen Workflow später bearbeiten?

Ja.

Sie können Workflows aktualisieren, wann immer sich Ihr Prozess ändert.