Kundenhistorie

Prüfen Sie die Kundenhistorie und öffnen Sie verknüpfte Arbeitsaufträge, PDFs oder Formulare.

Kundenverlauf

Verwendung Kundenverlauf um frühere Kundenaktivitäten zu prüfen.

Die Ansicht kann nach dem Kontext von Kunde, Rechnung, Adresse, Objekt oder Projekt filtern.

Anzeigetypen und Filter wechseln
Arbeitsauftrag- und Formularverlauf prüfen, wenn beide aktiviert sind
Öffnen Sie aus einem Verlaufseintrag einen Arbeitsauftrag, ein PDF oder ein Formular.

Öffnen Sie den Kundendatensatz, dann öffnen Sie Verlauf.

Verwenden Sie die verfügbaren Filter oder Anzeigeoptionen.

Im Kontext eines Arbeitsauftrags kann der Bildschirm auch ein Filtermenü anzeigen.

Wählen Sie einen Verlaufseintrag aus, um die zugehörigen Inhalte zu öffnen.

Die Verlaufsbeschriftungen ändern sich je nach aktivem Verlaufstyp.

Die Segmentauswahl erscheint nur, wenn mehrere Verlaufsansichten aktiviert sind.

Zuletzt aktualisiert vor 2 Monaten

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