BackOffice

Begrijp de belangrijkste BackOffice-modules en waar u moet beginnen.

De BackOffice is de centrale werkplek voor dagelijkse werkzaamheden in OutSmart.

Gebruik het om relaties te beheren, werk te plannen, voortgang te volgen en instellingen te beheren.

Wat u in BackOffice doet

• dagelijkse werkzaamheden vanuit één plek beheren
• schakelen tussen kernmodules zoals relaties, werk en Planning
• toegang, rollen en accountinstellingen beheren

De modules die u ziet, zijn afhankelijk van uw Pakket, ingeschakelde functies en Rechten.

Begin hier

• Introductie tot BackOffice — begrijp hoe BackOffice in het volledige proces past.
• Dashboards — bekijk kerngegevens en houd werkzaamheden in één oogopslag in de gaten.
• Rapportages — bouw, filter, plan en exporteer rapportages op basis van OutSmart-data.
• Werkbonnen — maak, vind en beheer het werk dat je doet.
• Planbord — wijs werk toe en beheer capaciteit.
• Gebruik het Project Planning-bord — Projectactiviteiten op een tijdlijn Abonnement.
• Klanten — houd klantgegevens en historie bij elkaar.
• Instellingen en toegang — beheer rollen, gebruikers en inlogmethoden.

Aanbevolen volgorde

1. Begin met Introductie tot BackOffice.
2. Gebruik Dashboards om het bedrijf te monitoren.
3. Ga verder met Werkbonnen en Planbord.
4. Gebruik Gebruik het Project Planning-bord wanneer u per project plant.
5. Sluit af met Klanten en Instellingen en toegang.

Gerelateerde onderwerpen

• OutSmart-pakketten