Contracten beheren

Bewerk, herstart, beëindig of verwijder contracten en houd toekomstige generatie afgestemd.

U kunt een Contract na aanmaak beheren.

Open het Contract vanuit het Overzicht, de Klant of het Object.

Bekijk de gegevens van het Contract.

Werkbonnen

Dit tabblad toont de Werkbonnen die al vanuit het Contract zijn aangemaakt.

Gebruik dit om Uren, Materialen en extra facturatiecontext te controleren.

Toekomstige Werkbonnen

Dit tabblad toont de komende Werkbonnen met status Gepland.

U kunt ook op Genereer nu.

Notities

Gebruik Notities om Wijzigingen of interne Contractgegevens te delen.

Uren en Kosten

Dit tabblad telt de Uren en Materialen op die via Werkbonnen van het Contract zijn Verwerkt.

Gebruik dit om de Contractwaarde tijdens de contractperiode te controleren.

Belangrijkste acties voor het Contract

Bewerken

Gebruik Bewerken om de gegevens van het Contract of de opzet van toekomstige Werkbonnen te wijzigen.

Verlengen

Gebruik Verlengen om het Contract vanaf de huidige datum te verlengen.

Contract beëindigen

Gebruik Contract beëindigen om het Contract vroegtijdig te beëindigen.

Werkbonnen die al bestaan, blijven in hun huidige fase.

Contractgegevens verversen

Gebruik Contractgegevens verversen wanneer gekoppelde gegevens zijn gewijzigd.

Hiermee worden Formulieren, Contactpersonen, namen van de Klant en vergelijkbare waarden vernieuwd.

Bestaande Werkbonnen blijven ongewijzigd, ongeacht hun huidige fase.

Contract verwijderen

Vermijd Contract verwijderen indien mogelijk.

Bij verwijderen worden het Contract, de Werkbonnen, Notities en gerelateerde gegevens verwijderd.

1

Open het Contract

Open het Contract vanuit het Contract Overzicht of een gekoppeld record.

2

Kies de actie

Open het tabblad dat u nodig heeft of kies de actie die u wilt uitvoeren.

3

Bevestig de Wijzigingen

Sla de bewerking op of bevestig de geselecteerde actie.

Pas het Overzicht van het Contract aan.

U kunt de kolommen in het Overzicht wijzigen.

Klik op het steeksleutelpictogram rechtsboven.

Daarna kunt u:

• velden tonen of verbergen
• kolommen naar een nieuwe volgorde slepen
• een kolom hernoemen met het potloodpictogram
• stel de indeling opnieuw in met Configureren opnieuw instellen

Veelgestelde vragen

Kan ik een Contract verwijderen met Werkbonnen die Voltooid zijn?

Nee.

Gebruik beëindiging in plaats daarvan wanneer het werk al is Voltooid of afgehandeld.

Wat is het verschil tussen verlengen en beëindigen?

Verlengen creëert een voortgezette Contractperiode.

Beëindigen beëindigt het huidige Contract vroegtijdig.

Wanneer moet ik Contractgegevens verversen gebruiken?

Gebruik het nadat gekoppelde Formulieren of klantgerelateerde gegevens zijn bijgewerkt.

Kan ik de Werkbonnen zien die vanuit een Contract zijn aangemaakt?

Ja.

Open het Contract om de gegenereerde Werkbonnen te bekijken.

Gerelateerde onderwerpen

• Contract aanmaken
• Annuleringsredenen voor Contracten instellen
• Contracten