Maak een Factuur aan

Maak losse Facturen aan of genereer ze vanuit Werkbonnen en Offertes.

Gebruik Facturen wanneer u een klant rechtstreeks vanuit OutSmart wilt factureren.

U kunt een factuur op drie manieren maken:

• een losse factuur maken
• een werkbon omzetten in een factuur
• een offerte omzetten in een factuur

Wanneer u een factuur verzendt, is deze definitief.

Daarna kunt u deze niet meer bewerken of verwijderen.

Een losse factuur maken

1

Facturen openen

Ga naar Facturen in het linkermenu.

2

Start een nieuwe factuur

Klik op Nieuwe factuur maken.

3

De factuur invullen

Voeg de klant, regels, totalen en andere benodigde gegevens toe.

Klik vervolgens op Opslaan.

4

De factuur afronden

Kies E-mail om deze naar de klant te verzenden.

Kies Handmatig wanneer u deze als verzonden wilt markeren zonder een e-mail te verzenden.

U kunt ook een klant openen via CRM en daar een nieuwe factuur maken vanuit de klantkaart.

Een factuur uit een werkbon maken

1

Open de Werkbon

Open de voltooide werkbon vanuit de Planbord of het werkbonoverzicht.

2

Kies Factuur

Open het actiemenu rechtsboven.

Selecteer Factuur.

3

Controleer de gegenereerde factuur

OutSmart kopieert de relevante werkbongegevens naar de factuur.

Daaronder vallen gebruikte materialen en uren.

4

Opslaan en afronden

Voeg ontbrekende gegevens toe.

Klik op Opslaan.

Verzend de factuur vervolgens via E-mail of rond deze af met Handmatig.

Een factuur uit een offerte maken

Alleen offertes die naar de klant zijn verzonden, kunnen worden gefactureerd.

1

Open de offerte

Open de offerte die u wilt factureren.

2

Open Overige

Klik rechtsboven op Overig.

3

Kies Factuur

Selecteer de optie om een factuur te maken.

4

Controleren, opslaan en afronden

OutSmart kopieert de offertegegevens naar de factuur.

Controleer de gegevens, klik op Opslaan, en rond de factuur af met E-mail of Handmatig.

Veelgestelde vragen

Kan ik een factuur bewerken nadat ik deze heb verzonden?

Nee.

Een verzonden factuur is definitief.

Gebruik een creditfactuur als u deze wilt crediteren.

Kan ik een factuur maken vanuit een klantkaart?

Ja.

Open de klant via CRM en start daar een nieuwe factuur.

Kan ik meerdere werkbonnen samen factureren?

Ja.

OutSmart kan werkbongegevens bundelen in één factuur.

Gerelateerde onderwerpen

• Factuur crediteren
• Factuurschema maken
• Werkbonnen
• Offertes