Maak een Factuurschema aan

Stel de opmaak, het sjabloon, de herinneringen en de standaardwaarden in die een Factuur moet gebruiken.

Een factuurschema bundelt de belangrijkste instellingen voor het versturen van facturen en de opvolging.

Gebruik schema's wanneer u verschillende factuurstromen wilt per klanttype, taal of proces.

Wat een schema regelt

Een schema kan het volgende regelen:

• de PDF-lay-out
• de factuurlay-out
• het e-mailsjabloon
• vervaltermijn van facturen en herinneringstiming
• standaardbijlagen en velden

1

Open de factuurinstellingen

Ga naar Facturen.

Klik vervolgens op de tandwielen rechtsboven.

2

Nieuw schema toevoegen

In de Schema's sectie, klik Toevoegen.

3

Vul de standaardinstellingen in

Stel de schemanaam, PDF-lay-out, factuurlay-out, valuta en btw in, en bepaal of dit het standaardschema moet zijn.

U kunt ook bepalen of de Werkbon-PDF of formulieren moeten worden toegevoegd.

4

Factuurgedrag instellen

Voeg de standaardomschrijving, betalingsvoorwaarden, e-mailsjabloon, vervaldagen en automatische statusupdates toe.

Voeg indien nodig standaardbijlagen toe en kies welke vrije velden zichtbaar moeten zijn.

5

Herinneringen instellen

Klik op Volgende stap om de tabbladen voor herinneringen te openen.

Koppel de herinneringssjablonen die u wilt gebruiken.

Schakel de automatische herinneringsopties uit wanneer u die niet nodig hebt.

6

Sla het Factuurschema op

Klik op Opslaan wanneer alle tabbladen zijn ingevuld.

Goed om te weten

• Eén schema kan het standaardschema zijn.
• U kunt meerdere schema's maken.
• Herinneringsmails zijn optioneel.

Het is het beste om per schema een aparte factuurlay-out te gebruiken.

Daardoor blijft de uitvoer eenvoudiger te beheren.

Veelgestelde vragen

Heb ik voor elk schema een aparte lay-out nodig?

Nee.

Maar dat wordt sterk aanbevolen.

Kan ik meerdere schema's maken?

Ja.

Er kan er maar één het standaardschema zijn.

Kan ik een schema zonder herinneringen gebruiken?

Ja.

Schakel de automatische herinneringsopties uit.

Waarom worden mijn tweede en derde factuurherinnering te dicht op elkaar verzonden?

De periode tussen herinneringen is per factuurschema instelbaar.

Ga naar Instellingen → Factuurschema's.

Controleer de dagen tussen de tweede en derde herinnering in het schema dat u gebruikt.

Sommige schema's kunnen een kortere tussenpoos hebben, bijvoorbeeld vijf dagen.

Pas die instelling indien nodig aan.

Gerelateerde onderwerpen

• Maak een Factuur lay-out aan
• Maak een e-mailsjabloon voor Facturen aan
• Stel betalingstermijnen in voor een factuurschema