Voeg een transactietype toe

Maak aangepaste betalingstypen aan voor handmatige transactieregistratie.

Transactietypen bepalen hoe een betaling is ontvangen.

Gebruik ze wanneer de standaardtypen uw proces niet dekken.

1

Open de factuurinstellingen

Ga naar Facturen.

Klik op de tandwielen rechtsboven.

2

Open Transactietypen

Open in het Instellingen-overzicht Transactietypen.

3

Voeg een nieuw type toe

Klik op Toevoegen.

4

Vul de velden in

Voer een unieke code en een omschrijving in.

Stel het type eventueel in als standaard.

5

Sla het type op

Klik op Opslaan.

Elke code voor een transactietype moet uniek zijn.

Dubbele codes kunnen selectieproblemen veroorzaken.

Veelgestelde vragen

Kan ik een transactietype later bewerken?

Ja.

Open het type vanuit het Overzicht en werk het bij.

Kan ik een transactietype verwijderen?

Ja.

Verwijder het vanuit het Overzicht wanneer u het niet meer nodig hebt.

Waarom zou ik een standaardtype instellen?

Het versnelt de handmatige registratie van transacties.

Gerelateerde onderwerpen

• Registreer een transactie op een Factuur
• Maak een factuurschema