Klanten

Beheer klantkaarten, adressen, contactpersonen en status in BackOffice.

De Klanten Dit onderdeel is uw CRM-basis in de BackOffice.

Gebruik het om één record per klant bij te houden.

Dat record ondersteunt Planning, facturatie en servicegeschiedenis.

Klanten maakt deel uit van Relaties.

Het is beschikbaar in alle OutSmart-pakketten.

Wat u hier beheert

• Klantkaarten en hoofdgegevens
• Werk- en siteadressen
• Contactpersonen en gekoppelde records

Wat u op een Klantkaart vindt

Een Klantkaart kan adressen, contactpersonen, Werkbonnen, Projecten, Facturen, offertes, notities, taken en bijlagen bevatten.

Sommige tabbladen zijn afhankelijk van uw Pakket en actieve modules.

Veelvoorkomende Beschikbaarheid van tabbladen:

• Overzicht — vereist CRM+
• Facturen — vereist een Pakket met facturatie
• Projecten — vereist een Pakket met Projecten
• Offertes — vereist Offertes
• Objecten — vereist Objectbeheer
• Contracten — vereist Contractbeheer
• Taken — vereist Taken

Begin hier

• Bekijk een Klantkaart — open de volledige klantcontext.
• Maak een Klant aan — voeg een nieuw klantrecord toe.
• Debiteurnummer wijzigen — corrigeer de klantnummering indien nodig.
• Adres toevoegen aan een klant — sla extra werk- of locatieadressen op.
• Contactpersoon toevoegen — voeg de juiste personen toe voor opvolging.
• Klant inactiveren — stop het gebruik van een record zonder de geschiedenis te verwijderen.

Veelvoorkomende vervolgflows

• Maak een Taak aan vanuit een Klantkaart
• Werk met relaties en leads in CRM+
• Klant op een Werkbon wijzigen

Waarom dit belangrijk is

Een complete Klantkaart versnelt het dagelijkse werk.

Het vermindert ook dubbele invoer.

Het houdt de klantgeschiedenis duidelijk.

Gerelateerde onderwerpen

• BackOffice
• Taken
• Werkbonnen