Een offerte aanmaken

Een losse offerte aanmaken of er een genereren vanuit een Werkbon.

U kunt een offerte op twee manieren maken:

• als een losse offerte
• vanuit een bestaande werkbon

Wanneer u een offerte verstuurt, wordt deze definitief gemaakt.

Maak een losse offerte aan

1

Open Offertes

Ga naar Offertes in het linkermenu.

2

Start een nieuwe offerte

Klik op Maak offerte aan.

3

Vul de offerte in

Voeg de Klant, regels en eventuele andere gegevens toe die u nodig hebt.

Klik vervolgens op Opslaan.

4

Rond de offerte af

Kies E-mail om deze naar de Klant te sturen.

Kies Handmatig als u deze wilt afronden zonder een e-mail te versturen.

U kunt ook een offerte aanmaken vanaf de Klantkaart in CRM.

Maak een offerte aan vanuit een werkbon

1

Open de Werkbon

Open de werkbon vanuit het Planbord of het Overzicht van werkbonnen.

2

Kies Offerte

Open het actiemenu rechtsboven.

Selecteer Offerte.

3

Controleer de gegenereerde offerte

OutSmart kopieert de relevante gegevens van de werkbon naar de offerte.

4

Opslaan en afronden

Voeg eventuele ontbrekende gegevens toe.

Klik op Opslaan.

Rond de offerte daarna af met E-mail of Handmatig.

Veelgestelde vragen

Kan ik een offerte aanmaken vanaf een Klantkaart?

Ja.

Open de Klant in CRM en start de offerte daar.

Kan ik een offerte aanmaken vanuit een werkbon?

Ja.

Open de werkbon en kies Offerte in het actiemenu.

Wat gebeurt er wanneer ik een offerte verstuur?

Een offerte versturen maakt deze definitief.

Gerelateerde onderwerpen

• Wat zijn Offertes?
• Offerte omzetten in Werkbon
• Werkbonnen
• Offertes