Wat zijn Offertes?
Begrijp hoe Offertes werken in OutSmart en wat de module bevat.
Een offerte is het aanbod dat u verstuurt voordat het werk begint.
Het toont het geplande werk, de materialen en de verwachte prijs.
Hoe Offertes werken in OutSmart
OutSmart bevat een ingebouwde offertemodule.
U hebt geen aparte tool zoals Excel nodig.
U kunt offertes op één plek aanmaken, verzenden en opvolgen.
Met Offertes, kunt u:
een offerte aanmaken voor een klant
de klant de offerte online laten accepteren
een goedgekeurde offerte omzetten in een werkbon
lay-outs, schema's en E-mailtemplates beheren
volg de offertecommunicatie in het meldingenlogboek
Hoe de offerteflow werkt
Een veelvoorkomende flow ziet er als volgt uit:
de offerte aanmaken
stuur deze naar de klant
wacht op goedkeuring
zet deze om in een werkbon
Wanneer u een offerte verstuurt, wordt deze definitief.
Hoe de offerte-instellingen georganiseerd blijven
Offerte schema's bepalen hoe offertes worden verzonden en opgevolgd.
Een schema combineert:
de offertelayout
de E-mailtemplate
herinneringsinstellingen
standaardgedrag van offertes
Veelgestelde vragen
Gerelateerde onderwerpen
Laatst bijgewerkt
Was dit nuttig?