Rapportages

Maak, filter, plan en exporteer uw eigen Rapportages uit OutSmart-gegevens met de module Rapportages.

Rapportages

Zet de gegevens die u al bijhoudt om in gerichte, deelbare Excel-rapportages.

Gebruik Rapportages om werkbonnen, uren, facturen, materialen, offertes en gerelateerde gegevens te bekijken. Maak een rapportage één keer en gebruik deze daarna opnieuw wanneer u die nodig hebt.

Rapportages is beschikbaar op Accelerate en Maximize. Opgeslagen snapshots vereisen Maximize.

Wat u kunt doen

Kies de records die u nodig hebt, de details die ze tonen en de volgorde ervan. Bekijk het resultaat voordat u het exporteert naar Excel.

U kunt ook een rapportage plannen en doorsturen via e-mail. Zo blijven terugkerende updates automatisch doorgaan zonder handmatige exports.

Veelgebruikte toepassingen zijn:

• Bekijk voltooide werkbonnen voor een periode.
• Controleer geregistreerde uren per medewerker of klant.
• Deel factuur-, materiaal- of offertegegevens met uw team.

Maak een rapportage in vier stappen

1. Kies een primaire entiteit, zoals Werkbonnen, Uren, of Facturen.
2. Voeg kolommen toe die de details tonen die u nodig hebt.
3. Voeg criteria toe om alleen overeenkomende records op te nemen.
4. Bekijk, sla op, download of plan de rapportage.

U kunt een secundaire entiteit toevoegen voor gerelateerde informatie. Voeg bijvoorbeeld uren of materiaal toe aan een werkbonrapportage.

Begin hier

Handleiding

Begrijp Rapportages Lees wat de module bevat en welke abonnementen deze ondersteunen.

Open handleiding

Wat zijn Rapportages?

Handleiding

Maak een rapportage Kies een entiteit, voeg kolommen toe, stel criteria in en exporteer.

Open handleiding

Een Rapportage maken

Handleiding

Criteria voor rapportages instellen Gebruik regels en EN/OF-groepen om de resultaten te verfijnen.

Open handleiding

Rapportagecriteria configureren

Handleiding

Rapportagekolommen kiezen en rangschikken Bepaal de details en sorteervolgorde in elke rapportage.

Open handleiding

Rapportagekolommen kiezen en rangschikken

Handleiding

Een rapportage plannen en doorsturen Lever rapportages automatisch aan interne of externe ontvangers.

Open handleiding

Een Rapportage plannen en doorsturen

Handleiding

Problemen met Rapportages oplossen Los veelvoorkomende problemen met criteria, kolommen en uitvoer op.

Open handleiding

Veelvoorkomende problemen met Rapportages oplossen

Voordat u een rapportage deelt

Bekijk het resultaat voordat u het downloadt of plant. Controleer de criteria, kolommen en sortering. Zo zorgt u ervoor dat ontvangers alleen de bedoelde gegevens ontvangen.