Een Rapportage maken

Maak een nieuwe Rapportage door een entiteit, kolommen, criteria en sortering te kiezen.

Maak een rapportage

Introductie

Dit is de basisworkflow voor het maken van een rapportage vanaf nul.

Gedetailleerde uitleg

Een rapportage begint met een naam en een primaire entiteit. De entiteit bepaalt het onderwerp van de rapportage. Voeg daarna kolommen, optionele criteria en sortering toe.

Stapsgewijze handleiding

1

Open de rapportage-editor

Ga naar Rapportages en klik op Rapportage maken.

2

Geef de rapportage een naam

Voer een naam. Beschrijving en bestandsnaam zijn optioneel.

3

Kies de primaire entiteit

Selecteer het hoofdonderwerp, zoals Werkbonnen, Uren, of Facturen.

Voeg een secundaire entiteit als u gerelateerde gegevens nodig hebt. Voeg bijvoorbeeld uren toe aan Werkbonnen.

4

Voeg kolommen toe

Selecteer de kolommen die u wilt zien. Zoek, voeg er meerdere tegelijk toe en sleep ze in de gewenste volgorde.

5

Stel de criteria in (optioneel)

Open de criteria-editor om te beperken welke records worden weergegeven. Zie Rapportagecriteria configureren.

6

Stel de sortering in

Kies een sorteerkolom en -richting. Een secundaire sortering is optioneel.

7

Voorvertonen en opslaan

Gebruik Voorvertoning om het resultaat te controleren. Selecteer Opslaan, gebruik vervolgens Download om een Excel-bestand te exporteren.

FAQ

Kan ik een rapportage dupliceren in plaats van opnieuw te beginnen?

Ja. Gebruik Dupliceren om een bestaande rapportage te kopiëren. Pas de kopie aan zonder het origineel te wijzigen.

Waar worden opgeslagen rapportages bewaard?

Ze blijven in het Rapportages Overzicht. U kunt ze altijd opnieuw openen, bewerken en downloaden.

Referenties

• Rapportagecriteria configureren
• Kies en rangschik rapportagekolommen