Een Rapportage plannen en doorsturen

Verstuur een Rapportage automatisch volgens een Schema naar interne en externe ontvangers.

Plan en stuur een Rapportage door

Inleiding

Stuur een Rapportage automatisch volgens een Terugkerende planning. Dit vervangt handmatige uitvoeringen en delen.

Gedetailleerde uitleg

Wanneer u doorsturen, kies de ontvangers:

• Interne ontvangers — actieve OutSmart Medewerkers.
• Externe ontvangers — elk e-mailadres.

Met Terugkerende uitvoering, stel in hoe vaak de Rapportage wordt uitgevoerd. U kunt ook een einddatum of aantal uitvoeringen instellen. Bij elke uitvoering genereert OutSmart de Rapportage en stuurt deze met de geselecteerde rapportage-e-mail Template.

In Maximize kunt u opslaan Snapshots van elke uitvoering.

Hiermee worden Rapportages ingepland. Rapportages. Automatische Factuur Betaling-herinneringen gebruiken de instellingen van het Factuur schema.

Stapsgewijze handleiding

1

Open de Geavanceerde instellingen van de Rapportage

Open een opgeslagen Rapportage en ga naar de instellingen voor doorsturen of Terugkerende uitvoering.

2

Schakel doorsturen in

Schakel doorsturen in. Voeg interne of externe ontvangers toe.

3

Stel de Terugkerende uitvoering in

Kies hoe vaak de Rapportage wordt uitgevoerd en wanneer deze start.

4

Kies de e-mail Template

Selecteer het rapportage-e-mail Template.

5

Opslaan

Sla de Rapportage op. Deze wordt nu automatisch uitgevoerd en verzonden.

FAQ

Kan ik een Rapportage sturen naar iemand die geen OutSmart Gebruiker is?

Ja. Voeg hun Adres toe onder Externe ontvangers.

Ik heb een automatische Factuurherinnering ingesteld, maar deze wordt niet verzonden.

Factuurherinneringen maken geen deel uit van Rapportages. Stel herinnerings-Templates en automatische herinneringen in binnen het Factuur schema.

Verwijzingen

• Rapportage aanmaken
• Aanmaken van Factuur schema