Wat zijn Rapportages?

Lees wat de module Rapportages doet en wanneer u deze gebruikt.

Wat zijn Rapportages?

De Rapportages De module stelt u in staat uw eigen gegevens uit OutSmart te halen in een duidelijk, downloadbaar Overzicht.

U kiest het onderwerp van de rapportage, de kolommen en de opgenomen records. Voer het eenmalig uit of plan het automatisch in.

Begin hier eerst: Checklist voor probleemoplossing: begin hier

Introductie

Rapportages zetten bestaande Werkbonnen, uren, Facturen, materialen en Offertes om in exports die u kunt delen of analyseren.

Gedetailleerde uitleg

Elke rapportage gebruikt een primaire entiteit. Dit is het hoofdonderwerp van de rapportage, zoals Werkbonnen, uren of Facturen.

Voeg eventueel een secundaire entiteit voor gerelateerde gegevens. Voeg bijvoorbeeld uren of materialen toe aan Werkbonnen.

Daarna definieert u:

• Kolommen — de informatie in elke rij.
• Criteria — welke records zijn opgenomen.
• Sortering — de rijvolgorde.

Download een Rapportage als Excel-bestand. U kunt ook e-mailverzending inplannen.

Rapportages zijn beschikbaar op de Accelerate en Maximize abonnementen. Opgeslagen momentopnamen vereisen Maximize.

Stapsgewijze handleiding

1. Open Rapportages in het zijmenu.
2. Bekijk bestaande Rapportages of open Rapportagesjablonen.
3. Klik op Rapportage maken.

FAQ

Wat is het verschil tussen de oude en nieuwe Rapportages?

OutSmart is overgezet naar de nieuwe Rapportages-module. Oude rapportages zijn automatisch overgezet. Open er een om de vooraf ingevulde Instellingen te controleren. Sla die één keer op om deze in de nieuwe module te gebruiken.

Heb ik een bepaald Abonnement nodig voor Rapportages?

Rapportages is inbegrepen bij Accelerate en Maximize. Voor het opslaan van snapshots is Maximize vereist.

Referenties

• Maak een rapportage
• Rapportagecriteria configureren
• Kies en rangschik rapportagekolommen
• Plan en stuur een rapportage door