Werkbonnen

Maak, vind, beheer en voltooi werkbonnen vanuit de BackOffice.

Werkbonnen vormen de kern van de werkregistraties in OutSmart.

Ze verbinden de Klant, de opdracht, de Planning en de Medewerker die het werk uitvoert.

Buitendienstmedewerkers gebruiken de App om uren, materialen, foto's, formulieren, bestanden en Objecten te registreren.

De beschikbare velden en opties zijn afhankelijk van uw inrichting en Licentie.

Werk aanmaken en plannen

• Werkbon aanmaken — start een nieuwe Werkbon vanuit het Overzicht.
• Werkbon aanmaken vanuit het Planbord — voeg werk toe tijdens het plannen.
• Werkbon aanmaken vanuit een Klant — start werk vanuit de Klantkaart.
• Werkbon aanmaken vanuit een Object — start werk vanuit de Objectkaart.
• Wijs meerdere medewerkers toe aan een werkbon — kies schaduwplanning of afzonderlijke Werkbonnen.
• Werkbon per groep plannen — voeg alle leden van één groep toe aan dezelfde Werkbon.
• Terugkerende Werkbonnen aanmaken — genereer een terugkerende reeks vanuit één opzet.

Werk zoeken en beheren

• Overzicht van Werkbonnen gebruiken — filter, exporteer en gebruik bulkacties.
• Werkbonnen zoeken — zoek vanuit het Overzicht, het Planbord of de globale zoekfunctie.
• Samengevoegde Werkbon aanmaken — combineer meerdere Werkbonnen tot één.
• Klant op een Werkbon wijzigen — corrigeer de gekoppelde Klant of de Relatie voor facturatie.
• Werkbonnen archiveren — verplaats werk uit de actieve lijst.
• Gearchiveerde Werkbonnen herstellen — zet gearchiveerde Werkbonnen terug naar de actieve lijst.

Aanpassen en problemen oplossen

• Automatische documenten toevoegen aan Werkbonnen — koppel documenten op basis van één matchregel.
• Totalen op een Werkbon tonen — toon totalen voor uren en artikelen.
• Werkbonkleuren instellen — maak de Status in de Planning duidelijker.
• Het Communicatielogboek van de Werkbon bekijken — controleer wanneer de e-mails van de Werkbon zijn verzonden.
• Ontbrekende uren op een Werkbon oplossen — controleer de Uursoort en de PDF-Instellingen.
• Probleemoplossing voor Werkbonnen — los veelvoorkomende verwerkings-, Status- en toegangsproblemen op.
• Koppel Formulieren aan Werkbonnen — voeg standaardformulieren toe aan het juiste werk.
• Een Werkbon opnieuw inplannen — verplaats gepland werk naar een nieuwe datum of tijd.

Gerelateerde onderwerpen

• BackOffice
• Planbord
• Klanten