Een werkbon maken vanuit een klant

Start een nieuwe werkbon vanuit de Klantkaart.

Maak een Werkbon aan vanuit een Klantkaart wanneer de klus al bij een bekende Klant hoort.

Dit vermindert handmatige invoer, omdat de context van de Klant al aanwezig is.

1

Open de Klantkaart

Ga naar CRM in het linkermenu.

Open de gewenste Klant.

2

Open Werkbonnen

Selecteer Werkbonnen op de Klantkaart.

3

Start een nieuwe Werkbon

Klik op Werkbon aanmaken.

4

Afronden en opslaan

Voeg de overige details van de Werkbon toe.

Klik vervolgens op Opslaan.

Veelgestelde vragen

Wordt de klant automatisch ingevuld?

Ja.

Dat is het belangrijkste voordeel van deze werkwijze.

Kan ik later een ander Adres toevoegen?

Ja.

U kunt de details van de Werkbon nog bijwerken vóór voltooiing.

Gerelateerde onderwerpen

• Klanten
• Werkbonnen