Voeg automatische documenten toe aan werkbonnen

Voeg documenten automatisch toe op basis van één overeenkomende regel.

U kunt documenten automatisch toevoegen aan Werkbonnen.

Gebruik dit voor handleidingen, sitebestanden of klantspecifieke instructies.

Ga naar Instellingen.

Zoek naar Documenten.

Klik op Document toevoegen.

Voer een duidelijke naam in.

Schakel de opties in die u nodig hebt.

Veelgebruikte opties zijn Actief, Toevoegen aan Werkbon, en Zichtbaar in de App.

Gebruik Toevoegen om het document te uploaden.

Kies één koppeltype.

U kunt koppelen op Klant, Adres, Werkbon type, Object of Project.

Sla daarna het document op.

Elk document gebruikt één automatische koppelregel.

Maak aparte documenten aan wanneer u verschillende regels nodig hebt.

Kunnen medewerkers het document in de App zien?

Ja, wanneer Zichtbaar in de App is ingeschakeld.

Kan ik een document intern houden?

Ja.

Gebruik Intern wanneer het document alleen in BackOffice moet blijven.

Laatst bijgewerkt 3 maanden geleden

Was dit nuttig?