Offerte- en factuursecties

Groepeer documentregels in secties voor een duidelijkere structuur en goedkeuringsopties.

Offerte- en Factuursecties groepeer regels onder sectiekoppen met een naam.

Gebruik secties om lange offertes en facturen beter leesbaar te maken.

Deze beta kan tijdens het programma nog wijzigen.

Wat deze beta doet

Secties splitsen een document op in logische onderdelen.

Elke sectie kan eigen regels bevatten.

Bij offertes kunnen secties ook de goedkeuringsstroom bepalen.

Dat is handig wanneer u alternatieven in één offerte aanbiedt.

Om deel te nemen aan een open beta:

1. Open Beta-programma's in het menu.
2. Zoek de beta die u wilt testen.
3. Open de beta en lees het Over tabblad.
4. Klik op Deelnemen aan beta.
5. Gebruik het Feedbackenquête link tijdens het testen.

Als de beta nog niet open is, klik op Ik ben geïnteresseerd in plaats daarvan.

Voeg secties toe aan een offerte of factuur

1

Open het document

Open de offerte of factuur die u wilt bewerken.

2

Sectie toevoegen

Klik op Sectie toevoegen.

Geef de sectie een duidelijke naam.

3

Voeg regels toe binnen de sectie

Voeg artikelen, uren of tekstregels toe onder de sectie.

4

Stel offertegoedkeuring in indien nodig

In Offerteschema's, open Offertesecties en kies de gewenste goedkeuringsregel.

5

Werk de PDF-sjabloon indien nodig bij

Vervang [QUOTATION_LINES] met [QUOTATION_LINES_BY_SECTION] als u secties op de PDF wilt.

Goedkeuringsopties voor offertesecties

• Laat de secties niet zien
• De gebruiker moet alle secties selecteren om de offerte goed te keuren
• Meerdere onderdelen selecteren
• Enkel onderdeel selecteren

Gebruik Enkel onderdeel selecteren voor alternatieve offertes.

Veelgestelde vragen

Zijn secties zichtbaar voor de klant?

Ja.

De structuur is zichtbaar in het document en in de klantweergave.

Kan de klant maar één optie goedkeuren?

Ja.

Gebruik goedkeuring op basis van secties bij offertes.

Moet de PDF-sjabloon worden bijgewerkt?

Alleen als u secties op de PDF wilt.

Vervang dan [QUOTATION_LINES] met [QUOTATION_LINES_BY_SECTION].

Gerelateerde onderwerpen

• Offertesecties gebruiken (beta)
• Een offerte-lay-out maken
• Facturen