AccountView instellen

Koppel OutSmart aan uw AccountView-account en kies de administratie die u wilt synchroniseren.

Koppel OutSmart op AccountView voordat u een import- of exportoptie configureert.

De verbinding gebruikt de inlogpagina van AccountView.

Ga naar Instellingen → Algemeen → Software Integraties.

Open AccountView.

Open Instellingen.

Als de Integratie nog niet is verbonden, verschijnt het inlogscherm.

Klik op Inloggen.

Verleen OutSmart vervolgens Permissie om toegang te krijgen tot uw gegevens.

Na een geslaagde login opent OutSmart opnieuw de AccountView Instellingenpagina.

In Algemene Instellingen, selecteer de Bedrijf dat u wilt synchroniseren.

Dit is de AccountView-administratie die OutSmart gebruikt voor import en export.

Kies welke gegevens u wilt importeren.

Kies vervolgens hoe OutSmart gegevens naar AccountView moet exporteren.

Klik op Opslaan.

Uw koppeling en Instellingen worden dan opgeslagen.

Controleer eerst deze punten:

Wat gebeurt er als ik de integratie loskoppel?

De synchronisatie stopt.

Bestaande gegevens in OutSmart blijven behouden.

Er worden geen nieuwe gegevens gesynchroniseerd totdat u opnieuw verbinding maakt.

Hoe koppelt u de Integratie los?

Klik op de loskoppelknop met het aan/uit-pictogram.

U vindt het rechtsboven in het logpaneel.

Hoe weet ik dat de koppeling werkt?

Na het inloggen laadt de Instellingenpagina normaal.

Het logpaneel aan de rechterkant toont recente synchronisatie-activiteit.

Ik krijg een Storing tijdens het inloggen. Wat moet ik doen?

Controleer of uw AccountView Account voldoende rechten heeft.

Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de ondersteuning van OutSmart.

Laatst bijgewerkt 3 maanden geleden

Was dit nuttig?