Wat is AccountView?
Inzicht in wat AccountView met OutSmart synchroniseert en hoe de koppeling werkt.
AccountView verbindt OutSmart met uw AccountView-administratie.
Het vermindert dubbele invoer tussen werkbonnen, relaties, artikelen en financiën.
Wat u met AccountView doet
medewerkers importeren in OutSmart
artikelen importeren in materialen en uurtypen
Projecten en debiteuren importeren
Importeer geselecteerde offertes en verkooporders als Werkbonnen
Werkbonnen exporteren als Facturen of verkooporders
Exporteer nieuwe relaties en materialen naar AccountView
Wat tussen beide systemen wordt gesynchroniseerd
Met AccountView in OutSmart kunt u:
importeren medewerkers
importeren artikelen als materialen
importeren uursoorten uit de Uursoorten artikelgroep
importeren Projecten
importeren debiteuren als relaties
Importeer geselecteerde offertes als Werkbonnen
Importeer geselecteerde verkooporders als Werkbonnen
Exporteer werkbonnen als Facturen
Exporteer werkbonnen als verkooporders
Exporteer nieuwe debiteuren van OutSmart naar AccountView
Exporteer nieuwe artikelen van OutSmart naar AccountView
Hoe de koppeling werkt
AccountView gebruikt een beveiligd aanmeldproces.
U meldt zich aan op de inlogpagina van AccountView.
OutSmart slaat uw AccountView-wachtwoord niet op.
Kies na het koppelen de administratie die u wilt synchroniseren.
U kunt maar één administratie tegelijk koppelen.
Wat u eerst nodig hebt
Zorg voordat u begint dat u het volgende hebt:
toegang tot Instellingen → Algemeen → Software-integraties
een actieve AccountView integratie Licentie
een AccountView account met voldoende toegangsrechten
toegang tot de AccountView-administratie die u wilt synchroniseren
Belangrijk om te weten
De synchronisatie loopt automatisch op de achtergrond.
U kunt import- en exporttaken ook handmatig starten vanaf de pagina Instellingen.
Dagelijks werk vereist geen handmatige synchronisatiestappen.
Het logpaneel toont recente synchronisatie-activiteit en fouten.
Hoe het proces werkt
Activeer de integratie in de Licentie Manager.
Koppel uw AccountView-account.
Kies de AccountView-administratie.
Configureer import en export.
Sla de configuratie op.
Controleer het logboek op synchronisatieactiviteiten.
Gerelateerde onderwerpen
Laatst bijgewerkt
Was dit nuttig?