Bouwsoft-exports configureren

Kies hoe OutSmart voltooide Werkbonnen, Facturen en werkelijke kosten exporteert naar Bouwsoft.

Gebruik de exportinstellingen om te bepalen hoe OutSmart afgeronde werkbonnen naar Bouwsoft verstuurt.

De beschikbare exportflows zijn Opdrachten, Verkoopfacturen, en Werkelijke kosten.

Exportformaten

Opdrachten

Exporteer afgeronde werkbonnen naar Bouwsoft als opdrachten.

Dit is de standaard exportflow.

U kunt instellen:

• werkbonstatus voor materialen en uren
• werkbonstatus voor alleen materialen
• werkbonstatus voor alleen uren
• titel met tagondersteuning
• klantnotitie met tagondersteuning
• adres als aflever- of factuuradres
• magazijnaftrek uit een geselecteerd Bouwsoft-magazijn
• maak nieuwe materialen aan wanneer een code nog niet bestaat
• gebruik materiaalprijzen uit OutSmart in plaats van Bouwsoft-prijzen

Verkoopfacturen

Exporteer afgeronde werkbonnen naar Bouwsoft als verkoopfacturen.

U kunt instellen:

• werkbonstatus voor materialen en uren
• werkbonstatus voor alleen materialen
• werkbonstatus voor alleen uren
• titel met tagondersteuning
• klantnotitie met tagondersteuning
• adres als aflever- of factuuradres

Werkelijke kosten

Boek gewerkte uren en materialen uit een afgeronde werkbon als werkelijke kosten op een Bouwsoft-project.

Gebruik dit wanneer de werkbon is gekoppeld aan een Bouwsoft-project.

U kunt ook werkbonformulieren exporteren als PDF-bijlagen.

Koppel ze aan de klantrelatie, de project, of beide.

1

Open de Bouwsoft-instellingen

Ga naar Instellingen → Algemeen → Software-integraties.

Open Bouwsoft.

2

Kies de exportflow

Schakel in Opdrachten, Verkoopfacturen, of Werkelijke kosten.

U kunt de flow gebruiken die past bij uw Bouwsoft-proces.

3

Stel de werkbonstatusfilters in

Kies welke werkbonstatus bepaalt of de export kan worden uitgevoerd.

Bepaal ook of Bouwsoft materialen, uren of beide moet ontvangen.

4

Vul de exportopties in

Stel de titel, klantnotitie, het adres en eventuele extra opties in.

Controleer voor opdrachten ook de magazijnaftrek, het aanmaken van materialen en de prijsbron.

5

Sla de instellingen op

Klik op Opslaan.

De geselecteerde exportflow is dan actief.

6

Voer indien nodig een export uit

Klik op Exporteer om alle werkbonnen die in aanmerking komen direct te versturen.

Belangrijk om te weten

• Statusfilters bepalen welke werkbonnen geëxporteerd kunnen worden.
• Tags kunnen titels en notities dynamisch opbouwen.
• Werkelijke kosten vereisen een werkbon die is gekoppeld aan een Bouwsoft-project.
• Ontbrekende materialen kunnen de export blokkeren, tenzij het automatisch aanmaken van materialen is ingeschakeld.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een opdracht en een verkoopfactuur?

Een opdracht is een werkregistratie in Bouwsoft.

Een verkoopfactuur is een factuurdocument.

Kies de export die past bij uw workflow in Bouwsoft.

Wat is de export van werkelijke kosten?

Het boekt gebruikte materialen en gewerkte uren naar het gekoppelde Bouwsoft-project.

Hierdoor worden projectkostenregels in Bouwsoft aangemaakt.

Wat gebeurt er als een materiaal niet bestaat in Bouwsoft?

De export kan mislukken.

Schakel in Maak nieuwe materialen aan als OutSmart het ontbrekende materiaal automatisch moet aanmaken.

Kan ik de titel in Bouwsoft wijzigen?

Ja.

Gebruik het Titel veld.

U kunt ook tags toevoegen, zoals het werkbonnummer of de klantnaam.

Wat doet magazijnaftrek?

Het trekt geëxporteerde materialen af van het geselecteerde Bouwsoft-magazijn.

Dit helpt de voorraadniveaus actueel te houden.

Gerelateerde onderwerpen

• Bouwsoft
• Bouwsoft instellen
• Bouwsoft-imports configureren