Bouwsoft-imports configureren

Kies welke Medewerkers, Materialen, Klanten, Projecten en opdrachten OutSmart importeert uit Bouwsoft.

Gebruik de importinstellingen om te kiezen welke gegevens OutSmart uit Bouwsoft haalt.

Elke ingeschakelde import wordt automatisch op de achtergrond uitgevoerd nadat u de instellingen hebt opgeslagen.

Beschikbare importopties

Medewerkers

Importeer medewerkers uit Bouwsoft in OutSmart.

Alleen medewerkers die sinds de laatste synchronisatie zijn gewijzigd, worden geïmporteerd.

Materialen

Importeer producten uit Bouwsoft in materialen in OutSmart.

U kunt de import filteren op lijsten en groepen.

Alleen materialen die sinds de laatste synchronisatie zijn gewijzigd, worden geïmporteerd.

Categorieën

Importeer materiaalcategorieën uit Bouwsoft.

OutSmart importeert categorieën uit zowel de lijststructuur als de groepsstructuur.

Magazijnen

Importeer magazijnlocaties uit Bouwsoft in OutSmart.

Uursoorten

Importeer arbeidscategorieën uit Bouwsoft in uursoorten in OutSmart.

Relaties

Importeer relaties uit Bouwsoft in OutSmart.

Alleen relaties met een geldig klantnummer en een ingevulde naam worden geïmporteerd.

U kunt ook gekoppelde contactpersonen.

Projecten

Importeer Bouwsoft-projecten in OutSmart-werkbonnen.

Standaard importeert OutSmart alleen goedgekeurde projecten die nog niet zijn voltooid.

Schakel in Alle projecten om ook niet-goedgekeurde en voltooide projecten te importeren.

Schakel in Projectactiviteiten om ook gekoppelde projectactiviteiten te importeren.

U kunt ook een projectfilter.

Dit filter kan projectvelden controleren, zoals projectnummer, klantnaam, stad of status.

De beschikbare voorwaarden zijn onder andere Gelijk aan, Niet gelijk aan, Groter dan, Kleiner dan, en Bevat.

Opdrachten

Importeer Bouwsoft-opdrachten in OutSmart-werkbonnen.

U kunt een opdrachtfilter om alleen opdrachten te importeren die een specifiek trefwoord in de notitie van de monteur bevatten.

Schakel het filter uit om alle opdrachten te importeren.

1

Open de Bouwsoft-instellingen

Ga naar Instellingen → Algemeen → Software-integraties.

Open Bouwsoft.

2

Schakel de gewenste import in

Schakel in de importsectie de gegevens in die u wilt importeren.

Elke import werkt onafhankelijk.

3

Stel filters in waar beschikbaar

Kies de juiste lijsten, groepen of projectfilters.

Bepaal ook of contactpersonen, alle projecten of projectactiviteiten moeten worden meegenomen.

4

Sla de instellingen op

Klik op Opslaan.

De geselecteerde importen worden daarna automatisch uitgevoerd.

5

Voer indien nodig een handmatige import uit

Klik op Importeren naast een importoptie.

Hiermee start die import meteen.

Belangrijk om te weten

• Handmatige import voert alleen de geselecteerde categorie uit.
• Overeenkomende bestaande records worden tijdens het importeren bijgewerkt.
• Nieuwe overeenkomende records worden indien nodig aangemaakt.
• Filters helpen imports gericht te houden op de juiste gegevens.

Veelgestelde vragen

Hoe vaak wordt de automatische import uitgevoerd?

De integratie synchroniseert automatisch op de achtergrond.

U kunt ook op elk moment handmatig importeren.

Kan ik alleen materialen uit geselecteerde categorieën importeren?

Ja.

Gebruik Lijsten en Groepen in de materiaalimportinstellingen.

Wat doet het opdrachtfilter?

Het controleert de notitie van de monteur op de Bouwsoft-opdracht.

Alleen opdrachten met het gekozen trefwoord worden geïmporteerd.

Gebruik Geen filter om alle opdrachten te importeren.

Wat gebeurt er wanneer een klant al bestaat in OutSmart?

Als de klantcode overeenkomt, werkt OutSmart de bestaande klant bij.

Als er geen overeenkomst is, maakt OutSmart een nieuwe Klant.

Kan ik contactpersonen met relaties importeren?

Ja.

Schakel in Contacten in de importinstellingen voor relaties.

Gerelateerde onderwerpen

• Bouwsoft
• Wat is Bouwsoft?
• Bouwsoft instellen