Cash-imports configureren

Kies welke gegevens OutSmart uit Cash importeert en begrijp hoe elke import werkt.

Gebruik de importinstellingen om te bepalen welke gegevens Cash stuurt naar OutSmart.

De automatische synchronisatie wordt elke 15 minuten.

U kunt ook een handmatige synchronisatie starten vanaf de instellingenpagina.

Cash is het leidende systeem voor klant- en artikelgegevens.

Een handmatige synchronisatie kan wijzigingen in OutSmart overschrijven.

Een handmatige synchronisatie haalt alle records uit Cash op.

Gebruik volledige handmatige synchronisaties alleen wanneer dat nodig is.

Wat u kunt importeren

Relaties

Importeer klanten uit Cash in de OutSmart CRM.

Een relatie wordt alleen geïmporteerd wanneer deze:

• is gemarkeerd als klant in Cash
• niet geblokkeerd is
• een naam, adres, postcode en plaats heeft

Leveringsadressen worden ook geïmporteerd.

Materialen

Importeer artikelen uit Cash als materialen.

Artikeltypen van Cash A, M, E, en S worden materialen in OutSmart.

Uursoorten

Artikeltype importeren K uit Cash als uursoorten.

Materialen en uursoorten gebruiken één gedeelde importactie.

Als u een van beide opties inschakelt, haalt OutSmart beide samen op.

Magazijnen

Importeer magazijnlocaties uit Cash naar OutSmart.

Medewerkers

Importeer medewerkers uit Cash naar OutSmart.

Medewerkers worden alleen geïmporteerd tijdens een handmatige synchronisatie.

Ze maken geen deel uit van de automatische synchronisatie om de 15 minuten.

1

Open de Cash-instellingen

Ga naar Instellingen → Software-integraties.

Open Cash.

2

Kies de administratie

Selecteer de juiste Administratie in de importsectie.

3

Schakel de imports in die u nodig heeft

Selecteer Relaties, Materialen, Uursoorten, Magazijnen, of Medewerkers.

4

Sla de configuratie op

Klik op Opslaan.

Uw importinstellingen worden dan opgeslagen.

5

Voer indien nodig een handmatige import uit

Klik op het synchronisatie-icoon naast een importoptie om die import uit te voeren.

Klik op Alles synchroniseren om alle ingeschakelde imports samen uit te voeren.

Voordat u een handmatige import uitvoert

Controleer eerst deze punten:

• klant- en artikelgegevens worden beheerd in Cash
• medewerkers hebben een handmatige synchronisatie nodig om zichtbaar te worden
• het inschakelen van Materialen of Uursoorten importeert beide tegelijk

Veelgestelde vragen

Waarom worden sommige Cash-klanten niet geïmporteerd?

Cash filtert relaties tijdens het importeren.

Een relatie moet als klant zijn gemarkeerd, niet geblokkeerd zijn en volledige naam- en adresgegevens hebben.

Controleer na de synchronisatie het logboek voor de exacte aantallen en oorzaken van de filters.

Waarom worden medewerkers niet automatisch geïmporteerd?

Medewerkersimport wordt alleen uitgevoerd tijdens een handmatige synchronisatie.

Gebruik de synchronisatieactie op de instellingenpagina om ze te importeren.

Worden materialen en uursoorten apart geïmporteerd?

Nee.

OutSmart haalt ze in één gedeelde bewerking op.

Het Cash-artikeltype bepaalt of elk record een materiaal of een uursoort wordt.

Zal een handmatige synchronisatie wijzigingen in OutSmart overschrijven?

Ja.

Beheer klant- en artikelwijzigingen in Cash.

Gerelateerde onderwerpen

• Cash
• Cash instellen
• Cash-exports configureren