Exact Online-imports configureren

Kies welke relaties, materialen, betalingen en geavanceerde records OutSmart uit Exact Online importeert.

Gebruik de import Instellingen om te kiezen welke gegevens OutSmart ophaalt uit Exact Online.

U kunt ook per categorie een handmatige import starten.

Beschikbare importopties

Relaties

Importeer Klanten vanuit Exact Online naar OutSmart.

U kunt filteren op Relatie Type en inactieve of geblokkeerde Relaties opnemen.

Materialen

Importeer producten vanuit Exact Online naar materialen in OutSmart.

U kunt de import beperken tot geselecteerde Categorieën.

Uursoorten

Importeer Uursoorten vanuit Exact Online naar uursoorten.

U kunt deze ook filteren op Categorie.

Andere standaardimporten

U kunt ook importeren:

• categorieën
• medewerkers
• Betalingstransacties

Pro-importen alleen

Met Exact Online Pro, kunt u ook importeren:

• magazijnen en Prijsafspraken
• verkooporders, Werk Orders, en Goederenleveringen
• offertes, Projectplanning, en Assemblage Orders

1

Open de Exact Online Instellingen

Ga naar Instellingen → Algemeen → Software Integraties.

Open Exact Online.

2

Kies de importopties

In Importinstellingen, schakel de gegevens in die u wilt importeren.

Elke categorie kan afzonderlijk worden ingeschakeld.

3

Voeg filters toe waar deze Beschikbaar zijn

Kies de Categorieën of Relatie Types die u wilt opnemen.

Dat houdt de import gericht.

4

Sla de Instellingen op

Klik op Opslaan.

De geselecteerde imports worden daarna automatisch uitgevoerd.

5

Voer indien nodig een handmatige import uit

Klik op het synchronisatiepictogram naast een Categorie.

Dit start meteen een import voor die Categorie.

Hoe matching werkt

• Bestaande Klanten worden bijgewerkt wanneer de Code al bestaat in OutSmart.
• Nieuwe Klanten worden aangemaakt wanneer er geen overeenkomst wordt gevonden.
• Categorie-filters helpen Materialen en Uursoorten te beperken tot de gegevens die u nodig hebt.

Veelgestelde vragen

Kan ik alleen bepaalde Klanten importeren?

Ja.

Filter Relaties op Type en kies of inactieve of geblokkeerde Relaties moeten worden opgenomen.

Wat gebeurt er wanneer een klant al bestaat in OutSmart?

OutSmart werkt de bestaande record bij wanneer de Klant Code overeenkomt.

Kan ik alleen bepaalde producten of Uursoorten importeren?

Ja.

Gebruik de Categorie-filters waar deze Beschikbaar zijn.

Gerelateerde onderwerpen

• Exact Online
• Wat is Exact Online?
• Stel Exact Online in