Ctrlk
Inhoud verbeterd met AIContact
For the complete documentation index, see llms.txt. This page is also available as Markdown.

Gripp-imports configureren

Kies welke relaties, producten, medewerkers en verkooporders OutSmart uit Gripp importeert.

Gebruik de importinstellingen om te bepalen welke gegevens Gripp stuurt naar OutSmart.

De synchronisatie wordt automatisch uitgevoerd met het interval dat u kiest.

U kunt ook per onderdeel een handmatige import starten.

Wat u kunt importeren

Relaties

Importeer bedrijven via Gripp in de OutSmart CRM.

Standaard importeert OutSmart alleen bedrijven met de Klant rol.

Schakel in Importeer alle Relaties om prospects en andere relatietypen mee te nemen.

Schakel in Contactpersonen om ook gekoppelde contactpersonen te importeren.

Materialen

Importeer Gripp-producten als materialen in OutSmart.

Uursoorten

Importeer Gripp-producten als uurtypen in OutSmart.

Medewerkers

Importeer medewerkers uit Gripp naar OutSmart.

Verkooporders

Importeer verkooporders uit Gripp naar OutSmart.

U kunt elke verkooporder op twee manieren importeren.

Importeer verkooporders als werkbonnen

Elke Gripp Elke verkooporder wordt dan één werkbon in OutSmart.

Orderregels worden als materialen op de werkbon geïmporteerd.

U kunt ook:

  • uurregels als materialen importeren

  • ervoor zorgen dat dezelfde order meer dan één keer wordt geïmporteerd

Importeer verkooporders als projecten

Elke Gripp Elke verkooporder wordt dan één project in OutSmart.

Daarna kunt u de gekoppelde taken op twee manieren afhandelen.

  • taken importeren uit Gripp als werkbonnen

  • nieuwe werkbonnen aanmaken in OutSmart voor het project

U kunt filteren welke taaktypen en taakfasen worden geïmporteerd.

Beschikbare filters en opties voor verkooporders

Voor beide verkoopordermodi kunt u:

  • filteren op een of meer tags uit Gripp

  • filteren op orderfase

  • gebruik het alternatief afleveradres als het werkadres

  • importeren bijlagen van de Gripp-verkooporder

Hoe handmatige import werkt

Elke importsectie heeft een eigen Importeer knop.

Gebruik Synchroniseren onder aan de pagina voor een volledige synchronisatie.

1

Open de Gripp-instellingen

Ga naar Instellingen → Algemeen → Software-integraties.

Open Gripp.

2

Stel de synchronisatiefrequentie in

In Algemene instellingen, kies 15, 30, of 60 minuten.

3

Schakel de imports in die u nodig heeft

Schakel de onderdelen in die u wilt importeren.

Bijvoorbeeld, Relaties, Materialen, of Verkooporders.

4

Configureer sectiespecifieke opties

Voeg waar nodig filters en subopties toe.

Bijvoorbeeld, Contactpersonen, Importeer alle Relaties, of verkooporderfilters.

5

Sla de configuratie op

Klik op Opslaan.

Uw importinstellingen worden dan opgeslagen.

6

Voer indien nodig een handmatige import uit

Klik op Importeer naast een onderdeel.

Of klik op Synchroniseren voor een volledige synchronisatie.

Veelgestelde vragen

Welke Relaties worden standaard geïmporteerd?

Standaard importeert OutSmart alleen bedrijven met de Klant rol.

Schakel in Importeer alle Relaties om prospects en andere relatietypen mee te nemen.

Kan ik filteren welke verkooporders worden geïmporteerd?

Ja.

Filter op tags en orderfase.

Alleen overeenkomende verkooporders worden geïmporteerd.

Wat is het verschil tussen importeren als een werkbon of als een project?

Als een werkbon, wordt één verkooporder één werkbon.

Als een project, wordt één verkooporder één project.

De taken worden daarna werkbonnen.

Kan OutSmart bijlagen uit Gripp importeren?

Ja.

Schakel in Importeer bijlagen in de verkooporderinstellingen.

Gerelateerde onderwerpen

VorigeGripp instellen
VolgendeGripp-exports configureren

Laatst bijgewerkt

Was dit nuttig?