King-imports configureren

Kies welke gegevens OutSmart uit King importeert en begrijp hoe elke import werkt.

Gebruik de importinstellingen om te bepalen welke gegevens King stuurt naar OutSmart.

De synchronisatie wordt automatisch uitgevoerd op vaste intervallen.

U kunt ook vanaf de pagina Instellingen een handmatige import starten.

Wat u kunt importeren

Relaties

Importeer debiteuren uit King in de OutSmart CRM.

Dit kan het hoofd Adres, afleveradressen en contactpersonen omvatten.

Als het debiteurnummer overeenkomt met een bestaande Klant in OutSmart, wordt die Klant bijgewerkt.

Als er geen overeenkomst is, maakt OutSmart een nieuwe klant aan.

Materialen

Importeer King-artikelen als materialen in OutSmart.

U kunt ook btw-tarieven samen met materialen importeren.

Btw-tarieven importeren

Schakel in Btw-tarieven importeren onder Materialen wanneer u ook btw-percentages wilt.

Hierdoor kan OutSmart het juiste btw-tarief gebruiken wanneer Materiaalregels terug worden geëxporteerd naar King.

Uursoorten

Importeer King-tarieven als uurtypes in OutSmart.

Tarieven met een code die begint met *A worden in plaats daarvan als materialen behandeld.

Die records worden geïmporteerd in de productcatalogus van OutSmart.

Orders

Importeer King-orders als Werkbonnen in OutSmart.

U kunt deze import verfijnen met extra opties.

Vrijveldfilter

Voer de naam van een King-vrijveld in.

Alleen orders waarbij dat veld is ingesteld op waar worden geïmporteerd.

Laat dit leeg om alle openstaande orders te importeren.

Standaard Werktype

Voer het standaard Werktype in voor geïmporteerde Werkbonnen.

Orderupdates

Schakel dit in wanneer wijzigingen in King-orderregels de overeenkomende Werkbon in OutSmart moeten bijwerken.

Dit omvat wijzigingen zoals aantallen, omschrijvingen of toegevoegde regels.

Datumfilter

Importeer alleen orders die zijn aangemaakt of gewijzigd na de datum en tijd die u invoert.

Laat dit leeg om alle openstaande orders mee te nemen.

1

Open de Instellingen voor King

Ga naar Instellingen → Software-integraties.

Open King.

2

Schakel de imports in die u nodig heeft

Selecteer Relaties, Materialen, Uursoorten, of Orders.

3

Configureer de extra importopties

Schakel in Btw-tarieven importeren indien nodig.

Als u orders importeert, vul dan zo nodig het vrijveldfilter, standaard Werktype, orderupdates en datumfilter in.

4

Sla de configuratie op

Klik op Opslaan.

Uw importinstellingen worden dan opgeslagen.

5

Voer indien nodig een handmatige import uit

Klik op het synchronisatiepictogram naast een importoptie om deze direct uit te voeren.

Voordat u een handmatige import uitvoert

Controleer eerst deze punten:

• de geselecteerde administratie correct is
• de naam van het King-vrijveld exact gespeld is zoals deze in King voorkomt
• laat optionele filters leeg als u de breedst mogelijke import wilt
• schakel btw-import in wanneer King-btw de exportwaarden voor Materiaal moet bepalen

Veelgestelde vragen

Hoe vaak wordt de import uitgevoerd?

De integratie wordt automatisch uitgevoerd op vaste intervallen.

U kunt ook een handmatige synchronisatie starten vanaf de instellingenpagina.

Wat is het vrijveldfilter voor orders?

Hiermee worden King-orders gefilterd op één aangepast veld.

Alleen orders waarbij dat veld is ingesteld op waar worden geïmporteerd.

Gebruik dit wanneer u alleen specifieke King-orders in OutSmart wilt.

Wat doet “Orderupdates”?

Hiermee worden wijzigingen in King-orderregels toegepast op de overeenkomende OutSmart Werkbon.

Hiermee blijft de geïmporteerde Werkbon afgestemd op latere bewerkingen in King.

Waarom worden sommige tarieven geïmporteerd als materialen?

King-tarieven met een code die begint met *A worden in OutSmart als Materiaal behandeld.

Ze worden geïmporteerd in de productcatalogus in plaats van als uurtypes.

Wat gebeurt er als er al een Klant in OutSmart bestaat?

Als het debiteurnummer overeenkomt, werkt OutSmart de bestaande Klant bij.

Zo niet, dan maakt OutSmart een nieuwe aan.

Gerelateerde onderwerpen

• King
• King instellen
• King-exporten configureren