Moloni-imports configureren

Kies welke gegevens OutSmart uit Moloni importeert en lees de verschillen tussen Moloni en Moloni Spain.

Gebruik de importinstellingen om te kiezen welke gegevens OutSmart uit Moloni haalt.

U kunt ook per categorie een handmatige import starten.

Hoe importen werken

De automatische synchronisatie wordt elke 15 Minuten.

U kunt op het synchronisatiepictogram naast een categorie klikken om die direct te importeren.

Importopties in Moloni

Servicebonnen

Importeer open servicebonnen uit Moloni als nieuwe werkbonnen in OutSmart.

U kunt een referentiefilter instellen om alleen overeenkomende servicebonnen te importeren.

Na de import markeert OutSmart de servicebon in Moloni zodat deze niet opnieuw wordt geïmporteerd.

Medewerkers

Importeer Moloni-gebruikers in OutSmart als medewerkers.

Materialen

Importeer Moloni-producten in de OutSmart-materialen.

U kunt kiezen of inactieve producten ook moeten worden geïmporteerd.

Uursoorten

Importeer producten die de uur-eenheid gebruiken in de OutSmart-uursoorten.

Relaties

Importeer Moloni-klanten in het OutSmart CRM.

Alternatieve afleveradressen worden meegenomen.

Importopties in Moloni Spanje

Producten

Importeer producten uit Moloni Spanje in de OutSmart-materialen.

Productcategorieën

Importeer productcategorieën in OutSmart.

Uursoorten

Importeer producten die de uur-eenheid gebruiken in de OutSmart-uursoorten.

Relaties

Importeer klanten uit Moloni Spanje in het OutSmart CRM.

Alternatieve adressen en contactpersonen worden meegenomen.

Realtime-updates in Moloni Spanje

Moloni Spain maakt ook gebruik van webhooks.

Deze webhooks werken klant- en productwijzigingen in OutSmart bij zonder te wachten op de volgende geplande synchronisatie.

1

Open de Moloni-instellingen

Ga naar Instellingen → Algemeen → Software Integraties.

Open Moloni of Moloni Spain.

2

Kies de importopties

In Importinstellingen, schakel de gegevens in die u wilt importeren.

Elke categorie kan afzonderlijk worden ingeschakeld.

3

Stel extra importopties in

Vul het servicebonfilter als u servicebonimport gebruikt.

Kies of inactieve producten ook moeten worden geïmporteerd wanneer die optie beschikbaar is.

4

Sla de Instellingen op

Klik op Opslaan.

De geselecteerde imports worden daarna automatisch uitgevoerd.

5

Voer indien nodig een handmatige import uit

Klik op het synchronisatiepictogram naast een importcategorie.

Daarmee wordt die import direct gestart.

Hoe matching werkt

• bestaande klanten worden bijgewerkt wanneer het klantnummer al bestaat in OutSmart
• nieuwe klanten worden aangemaakt wanneer er geen match wordt gevonden
• uursoorten worden geïmporteerd uit producten die de uur-eenheid gebruiken

Veelgestelde vragen

Hoe vaak worden imports automatisch uitgevoerd?

De automatische synchronisatie wordt elke 15 minuten uitgevoerd.

U kunt ook handmatig synchroniseren.

Wat gebeurt er wanneer een klant al bestaat in OutSmart?

OutSmart werkt het bestaande record bij wanneer het klantnummer overeenkomt.

Wat is het verschil tussen materialen en uursoorten?

Materialen zijn producten.

Uursoorten zijn arbeidscategorieën op basis van producten die de uur-eenheid gebruiken.

Kan ik inactieve producten importeren uit Moloni?

Ja.

De Portugese integratie kan inactieve producten meenemen in de materialenimport.

Wat doet het servicebonfilter?

Het beperkt de import tot servicebonnen met een specifieke referentiecode.

Gebruik dit wanneer u alleen geselecteerde servicebonnen als werkbonnen wilt laten importeren.

Gerelateerde onderwerpen

• Wat is Moloni?
• Moloni instellen
• Moloni-exports configureren