MoneyBird-exports configureren

Kies welke Klanten, Materialen, Uursoorten en Facturen OutSmart naar MoneyBird exporteert.

Gebruik de exportinstellingen om te bepalen welke gegevens OutSmart worden verzonden naar MoneyBird.

De hoofdexport is de factuur die volgt op een gefactureerde Werkbon.

U kunt ook nieuwe Klanten, Materialen en Uursoorten vanuit OutSmart exporteren.

1

Open de MoneyBird Instellingen

Ga naar Instellingen → Algemeen → Software Integraties.

Open MoneyBird.

2

Contactexport configureren

Onder Contactpersonen, schakel in Export.

Kies de Standaard contacttype.

Gebruik Bedrijf of Privé voor contactpersonen zonder een type in OutSmart.

3

Productexport configureren

Onder Producten, schakel in Export.

Hiermee kan OutSmart nieuwe Materialen naar MoneyBird exporteren.

4

Uursoortexport configureren

Onder Uursoorten, schakel in Export.

Kies vervolgens de Categorie in MoneyBird voor geëxporteerde Uursoorten.

5

Factuurexport configureren

Onder Factuur, schakel in Export.

Dit maakt in MoneyBird een factuur aan wanneer een Werkbon in OutSmart wordt gefactureerd.

6

Stel de standaardwaarden voor de factuur in

Kies de Standaardcategorie voor factuurregels.

Kies de Standaard-BTW-tarief voor factuurregels.

Stel de Volgorde van factuurregels.

Stel de Relatiebron voor de factuurexport.

7

Voeg optionele factuurinstellingen toe

Schakel in Werkbon PDF als u de Werkbon PDF aan de MoneyBird-factuur wilt toevoegen.

Stel de Referentie waarde als u een aangepaste referentie op de MoneyBird-factuur wilt.

Standaard wordt hiervoor het Werkbonnummer gebruikt.

8

Sla de exportconfiguratie op

Klik op Opslaan.

Uw exportinstellingen worden daarna opgeslagen.

Wat de Facturatie instellingen regelen

• Standaardcategorie bepaalt de grootboekrekening voor factuurregels
• Standaard-BTW-tarief stelt het BTW-tarief in MoneyBird in
• Volgorde van factuurregels bepaalt of materialen of Uursoorten eerst worden weergegeven
• Relatiebron bepaalt of de Klant uit de Werkbon of factuur komt
• Referentie slaat tekst op die de MoneyBird-factuur koppelt aan de oorspronkelijke Werkbon

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als de Klant niet bestaat in MoneyBird?

Als Contactpersonen exporteren is ingeschakeld, maakt OutSmart eerst de klant aan.

Als niet, mislukt de factuurexport en toont het log een storing.

Kan ik kiezen welke Werkbonnen als facturen worden geëxporteerd?

Nee.

Nadat u factuurexport inschakelt, worden alle gefactureerde Werkbonnen automatisch geëxporteerd.

Wat is het referentievak op de MoneyBird-factuur?

Het is een tekstveld op de MoneyBird-factuur.

Standaard bevat het het Werkbonnummer.

U kunt het aanpassen met tags.

Gerelateerde onderwerpen

• MoneyBird
• MoneyBird instellen
• MoneyBird-imports configureren