MoneyBird instellen

Koppel OutSmart aan uw MoneyBird-account en voer de eerste synchronisatie uit.

Koppelen OutSmart aan MoneyBird voordat u import- of exportinstellingen configureert.

De koppeling gebruikt een beveiligde inlog aan de kant van MoneyBird.

U voert uw MoneyBird-wachtwoord niet in in OutSmart.

Open het gebruikersmenu in de rechterbovenhoek.

Open vervolgens de Licentiemanager.

Order MoneyBird als u het nog niet hebt geactiveerd.

Ga naar Instellingen → Algemeen → Software-integraties.

Open MoneyBird.

Open Instellingen.

Open de Instellingen van MoneyBird.

U wordt doorgestuurd naar de inlogpagina van MoneyBird.

Geef OutSmart daarna toegang.

Na autorisatie brengt MoneyBird u terug naar de pagina Instellingen in OutSmart.

Kies welke gegevens OutSmart uit MoneyBird moet importeren.

Kies daarna welke gegevens OutSmart terug moet exporteren.

Klik op Opslaan.

De koppeling en de Instellingen voor synchronisatie worden dan opgeslagen.

Klik op Synchroniseren.

Hiermee start de eerste synchronisatie en worden de geselecteerde gegevens geïmporteerd.

Controleer eerst deze punten:

Wat gebeurt er als ik opsla zonder een optie in te schakelen?

De koppeling wordt opgeslagen.

Er worden geen gegevens gesynchroniseerd totdat u ten minste één import- of exportoptie inschakelt.

Kan ik de MoneyBird-koppeling loskoppelen?

Ja.

Gebruik de ontkoppeloptie in het logpaneel.

Hiermee wordt de koppeling verwijderd zonder gegevens in een van beide systemen te verwijderen.

Wat moet ik doen als de koppeling mislukt?

Koppel de integratie eerst los.

Koppel het dan opnieuw.

Als het probleem aanhoudt, neem contact op met support.

Laatst bijgewerkt 3 maanden geleden

Was dit nuttig?